5G应用
为什么当前强调5G下游应用?
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关于5G下游应用,研报社在10月10日《注意!5G商用,它会先爆发!》一文明确指出5G将逐渐进入应用场景时代,下游场景应用行业将迎来爆发,并详细梳理了云游戏、AR/VR、4K超高清三个率先受益的行业。
整体来看,在今年年底左右,全球主要国家应该都能进入5G正式商用化,正式商用化意味着5G将逐渐进入应用场景时代,下游场景应用行业将迎来爆发。
从目前韩国等国家商业化经验来看,5G最早应用的场景主要有云游戏、AR/VR、4K超高清视频。
——以上文字来源:10月10日 研报社《注意!5G商用,它会先爆发!》
今年11月1日,国内运营商正式执行5G套餐,这意味着国内5G商用正式开启,这件事的意义不亚于当时5G牌照发放:
5G牌照发放的意义在于开启5G上游建设,利好基站产业链;而5G套餐的推出则意味着5G商用正式开启,利好下游应用行业。
昨晚留言区还有研粉问5G下游除了云游戏还有什么,相信这也代表了大部分研粉的疑问,所以今天文章就再次详细梳理下5G下游(部分行业上次讲过了,今天简单过下,顺便再补充一下最新行业事件)。
从目前行业进展来看,5G下游主要应用有4K超高清、云游戏、AR/VR、泛在电力物联网、车联网/无人驾驶。
4K超高清:万亿市场来袭!
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5G的普及解决了4K超高清的技术瓶颈,所以随着5G商用化进程加快,4K超高清视频将迅速实现商业化普及。
超高清视频意味着更大的数据量,一般4K视频传输需要达到40-60Mbps的传输速率,8K更是要135Mbps以上的传输速率,而4G网络一般速率为8-60Mbps,所以4G网络达不到4K视频的传输要求,也就一直制约着4K超高清视频的发展。
认真读过近期研报社文章的研粉,一定发现了4K超高清和云游戏的共通点:5G商用化彻底解决了行业一直以来的技术瓶颈,所以一旦5G商用,就意味着产业的爆发。
正是基于这一点,4K超高清和云游戏将成为5G最先落地的两个下游应用场景。
ps:从目前韩国的5G运营情况来看,超高清和云游戏已经成为了5G运营商当前的核心业务。
《超高清视频产业发展行动计划》指出,到2022年国内超高清视频产业总体规模将超过40000亿元。
根据这一规划来计算,到2022年,国内4K电视及面板行业复合增长率将超过20%;4K内容制作和传输、运营等服务性行业复合增长率将超过80%,持续保持高景气度。
最新事件:超高清国家队——“央视频”正式上线!
11月20日(昨天)上午,我国首个国家级5G新媒体平台——中广电“央视频”5G新媒体平台正式上线。
“央视频”是基于“5G+4K/8K+AI”等新技术全新打造的综合性视听新媒体旗舰。上线当天,“央视频”将同时登陆华为等各大应用市场,满足广大用户下载使用需求。
“央视频”的上线,也意味着国家队正式进军超高清领域,将推动国内超高清行业的发展。
4K超高清产业链:
【4K电视及面板】领益智造、海信电器、京东方A、TCL集团等;
云游戏:游戏产业的变革
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云游戏近期梳理了很多次了,这里就不再细说了,主要回顾下之前的文章。
10月10日,《注意!5G商用,它会先爆发!》一文详细解读了云游戏行业,给出了云游戏板块的核心中长线逻辑。
10月17日,《注意该方向,各路巨头正密集布局!》一文跟踪解读了谷歌云游戏、LOL手游开启预约、字节跳动进军游戏行业等热门事件。
11月17日,《周末大消息!》一文再次跟踪了游戏行业的最新事件,并强调11月19日谷歌云游戏发布将对游戏板块产生催化。
11月19日,《爽!暴力启动!》一文对云游戏的几个关键点做了补充。
关于云游戏的内容,基本上这四篇文章都覆盖了,以后不会再细说了,还不熟悉的研粉回顾这些文章就可以了。
云游戏产业链:
【上游运维通信运营商】移动、联通、鹏博士等。
【上游运维云计算产业链】光环新网、奥飞数据、数据港、新易盛、中际旭创、浪潮信息、星网锐捷等。
【终端设备(AR/VR可穿戴设备)】歌尔股份、欧菲光、水晶光电、易尚展示等。
AR/VR:5G黑科技应用的基础
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相比于超高清、云游戏,其实AR/VR才是真正5G黑科技应用,或者说是未来黑科技应用的基础。
国内AR/VR产业现状:
1)AR/VR技术早几年就提出了,当时还出现一波产业投资热,但是生不逢时,4G时代的AR/VR注定无用武之地,所以这些年产业走了很多弯路,目前还在恢复中。
2)面向未来的AR/VR核心技术还不够成熟,也就是还不够真正的“黑科技”。
3)上游制作成本高,还不具备全面商业化的基础。
结合上述几点来看,AR/VR目前还有一些制约条件,所以整体商用进程可能比超高清、云游戏滞后。
AR/VR产业目前的发力点在于可穿戴设备,尤其是娱乐这一领域。
例如VR眼镜,今年9月26日华为就发布了最新款VR眼镜。华为VR眼镜可配合多场景使用,例如支持蓝牙耳机,并且与优酷VR、爱奇艺VR等厂商合作了VR内容;支持与收表、手机的联动体验;电脑模式支持6DoF手柄,有上千款VR游戏;支持5G+VR直播。
信通院预计18-22年全球VR产业年复合增长率将超过70%,而爆款新品的推出将成为5G时代VR产业前进的极大推动力。
AR/VR产业链(目前主要是穿戴设备):
泛在电力物联网
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泛在电力物联网是5G时代国家电网的一次全面的信息化升级!
泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理的智慧电力服务系统。
如果说目前的智能电网实现了调度自动化、用电计量收费等基础功能,那么未来泛在电力物联网则更加强调了整个电力系统5亿台终端设备的通信、4.7亿终端用户的高频数据,是国家电网的一次信息化升级。
简单来说,就是将5G时代的物联网技术赋能国家电网。
3月初,国家电网召开泛在电力物联网建设工作部署电话会议,指出国家电网公司当前最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设,开启了国内泛在电力物联网建设的大幕。(参考研报社3月11日《泛在电力物联网【实锤股】》一文)
按国家电网的建设规划,国内泛在电力物联网建设分两个阶段,其中2019年到2021年要初步建成泛在电力物联网,2022-2024年要全面建成泛在电力物联网。
11月19日,国网实施了年内第二次新增信息化招标,意味着泛在电力物联网投资加速。
国网11月19日公示了年内第二次信息化设备与信息化服务的招标公告,截至目前,国网今年以来已经实施了四批次常规招标,和两批次新增招标,国网在泛在电力物联网领域的投资明显加速。
同时,这次新增招标中,首次出现调度类硬件&软件类招标,包括机架式服务器、安全操作系统等等,这表明泛在电力物联网招标已经进入全方位招标阶段。
研报社认为从今年4季度开始,泛在电力物联网将进入招标和订单的高峰阶段,行业将进入高景气度周期。
泛在电力物联网产业链:
车联网/自动驾驶
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不管是自动驾驶还是车联网,都是指5G时代物联网技术对交通领域的赋能。
其中自动驾驶主要针对车辆技术来说,自动驾驶分L0-L5级,其中L3有条件自动驾驶是无人驾驶的门槛,最高级L5完全自动驾驶,是最终真正的无人驾驶。
车联网范畴更大,还包括智能道路、智慧交通、电子车牌等概念在内,是整个交通领域的信息化升级。
9月22日,武汉发出首张自动驾驶商用牌照,率先在全国迈出无人驾驶商业化应用的关键一步;9月26日,百度自动驾驶出租车队在长沙开启试运营,自动驾驶技术达到L4级。
武汉商用牌照发放的意义要远大于此前上海、广州发放的示范应用牌照的意义,商用牌照意味着无人驾驶车辆已经可以进行商业化运营的探索,将是自动驾驶技术普及的重要里程碑,对本行业的影响类似于5G商用牌照的发放。
百度自动驾驶出租车队开启试运营,并且自动驾驶技术达到L4级,预示着自动驾驶可能离正式商用化不远了。
北斗系统是未来国内车联网的技术基础,5G+北斗将推动车联网加速落地。(参考研报社9月23日《大事件!北斗全球组网进入倒计时,性能将反超美国GPS!》一文)
无人驾驶两大基础技术:一方面是更加可靠、更低延时的基础通信网络,也就是5G;另一方面就是高精度的定位系统,也就是北斗。所以无人驾驶,以及车联网技术的落地,都离不开5G+北斗的配合。
9月份武汉智能网联示范区就应用了5G+北斗高精度定位系统,可以实现毫秒级的时延和厘米级的定位。
车联网/自动驾驶产业链:
【汽车软件】中科创达、四维图新、格尔软件、德赛西威等;
【北斗】北斗星通、海格通信、华测导航、振芯科技、合众思壮、华力创通、中海达等。
ps:关于车联网/自动驾驶行业还有很多内容,本文只是结合行业事件开个头,后面会找机会细说。