$联创电子(SZ002036)$ 手机光学的趋势:
1.舜宇净利大降,欧亏光一如既往亏光,狗创也是亏,应该是行业周期底部附近了,各家调整结构去产能吧。
2.郭:苹果的相机供应链将进入一个为期两年的高速增长周期,这要归功于iPhone 15采用高ASP潜望镜设计。安卓跟上吧,狗创说潜望镜头有技术积累,用心吧。郭有发长文,建议去看,比如:(完整的潛望鏡鏡頭模組包含高單價的1G2P鏡頭、2片高單價的稜鏡與鏡筒,高單價物料是推升產值的關鍵。潛望鏡的鏡頭模組ASP可能為$10–15 (USD) (vs. 既有高階7P鏡頭ASP約$1.5–2))链接:网页链接
3.大立光:G+P现在大家都在尝试,半导体涨价导致安卓砍光学,未来有机会回升。
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总结:行业很惨,特别是安卓,未来的出路在潜望式镜头和G+P,提升价值的共同点是其中的G,狗创你吹了那么多年的G,该拿出实力来反转了。