光伏组件涨价的逻辑其实是边际上有效的电池产能受限导致的，因为二三线的产能去化导致的。从目前的各种技术对比看，未来几年TOPCon电池在单结晶硅太阳能电池的占比会维持在80%左右，BC，HJT，PERC分享剩下的20%，也就是这些存在小而美的可能；从量产成本的角度看的话，目前在电池环节还是有比较大的差异，这可能是目前光伏领域投资最大的机会，如果没有技术和知识产权壁垒的话，光伏制造业就会彻底变成商品市场，没有投资的价值。当然，可以通过叠层的技术增加对晶硅不能产生光伏效应波长的光增加效率，这是目前光伏学术界在寻找替代钙钛矿的方向之一。$晶科能源(SH688223)$ $东方日$东方日升(SZ300118)$ $天合光能(SH688599)$
硅料硅片环节，未来看不到明显的成本差异，只能看库存额周期。