$困境反转逆袭(ZH3232653)$ $江波龙(SZ301308)$ $正帆科技(SH688596)$ 半导体，之前是抢跑，以20大政策提到安全，自主可控，未来
则是博弈业绩好转，好转的预期是2024年到2025年，在这里还是要再次说一下半导体的看法：
1、目前机构认为2023年半导体各方面的库存会去得差不多，慢慢的会进入新的周期，所以当前属于抢跑式的左侧布局；
2、但是，要真正的业绩好转，还要观察全球经济周期啥时候逐步企稳并向上，目前这一点，机构认为是23年四季度开始全球经济才有可能企稳并反弹，所以业绩好转应该是2024年之后事情。
3、中国给予半导体政策的支持是足够大的，加上中国现在熊市有探明底部的信号，各行各业轮动补涨，所以，半导体指数方向应该很难再新低
4、针对以上的逻辑，针对看好的半导体细分方向进行持续的建仓和追踪，重点在存储，设备方向