别跌了放过我

讨论

$Zoom Video通讯(ZM)$ 终于收购了，个人还是对这段婚姻是祝福的，看看晚上市场买不买单了。
但是有一点是真的想不通，账上50亿现金，都留着过年么？有必要全换股？既然都自己说天作之合了，不能稍微激进点？

讨论

$Zoom Video通讯(ZM)$
最近真的别追高，涨得太快了。
单从估值来说，做个简单的数学。
算上今年40亿，5年后利润100亿，再给一个adobe的市销率20，市值2000亿差不多了。
市场差一点15倍 1500亿。
现在买承担的风险和回报不成正比，算了吧。

讨论

$Zoom Video通讯(ZM)$ 终于有空来写个更新了。现在差不多是后疫情时代，来重新写一些zoom的观察，空头们看看有没有道理。再说一次背景先，我在海外一家上市金融公司工作，zoom首页还有我们公司的案例分析，也算是老用户了。看了不少最近的观点，就随便写写身边最新的观察。
- 公司现在团...

讨论

$好未来(TAL)$ 好像大家都希望这几家公司倒，我觉得真的不用想这么多，去看看发达国家是怎么样的。
身边有个牙医朋友，年薪35万美金，在我们州需要高考战胜99.3%的学生才能进这个专业。有个律师朋友，时薪400美金一小时，高考战胜了99.7%的学生进的专业。
国外快乐教育? 根本原因是因为建...

讨论

$Zoom Video通讯(ZM)$ 感觉Zm都开始抄股票了哈哈。这个MNDY前段时间在油管的广告看的真的是脑壳疼。
虽然不太明白这公司是干啥的，但是刚刚无聊看了眼这个公司IPO财务确实被雷到了。
大概是我肤浅，一个一年赚100块的公司，销售费用要150，研发只花25块。。和我说现在不在乎盈利，要扩大市...

讨论

$好未来(TAL)$ 今天接着加仓1% 均价46。我是不知道哪里是底，慢慢加仓。
不过根据以往的经验，这里还在激烈的讨论的时候，一般还有一段路要走。
等这里只有骂人的，和各种目光长远，看空的股神的时候，底就差不多到了哈哈。

讨论

30接着加1%仓位。请继续你的表演。均价46。

讨论

$Zoom Video通讯(ZM)$
早上看完财报，听完电话会议。
总体还是偏向积极得。
拿着，等下个财报再证明一次就可以长持了。

讨论

$好未来(TAL)$ 我自己是持仓的，因为公司基本面好，劝大家别着急跟。虽然我不喜欢去分析乱七八糟的，不过昨天这个背后有人收筹码还挺明显。不会这么容易给拉升的，可能还会再回头割一次收筹码。

讨论

$好未来(TAL)$ 37加仓，均价55，再跌可以接着加，本来是想着最多10%总仓位的，现在这个估值，最多给到15%总仓位。
看起来好像所有人都很害怕，我不怕哈哈。

讨论

我之前研究了很久爱奇艺等国内流媒体，最后迟迟没动手，就是因为国内对版权的意识可能还有10-20年。这篇文章是5月17号seeking alpha上的，观点没有任何注释，直接拿来就用，这在国外被告都是可能的。所以我目前还看不懂高瓴为啥投爱奇艺，订阅在国内可能还是需要10-20年左右的用户教育，才可能变成...

讨论

阿里云没有竞争力，孩子醒醒。你知道为何有且只有微软现在超过Aws么？你帮我在国内找一个微软？普通云厂商都是从IAAS一路往上进化，只有微软天生底子好，从SAAS往下打。再和你说一个问题，比如你知道你一个月一定会卖100只瓜，但是到底是100多出来多少不知道。那你一定会找人批发100只瓜去卖，然后...

讨论

$Zoom Video通讯(ZM)$
发表一下愚见，我自己是做多ZM的，仓位不算重。最近更新了一下各方面的信息，也是感觉到了来自MSFT的压力。先说结论，目前来说我觉得还可以拿着。
今天花了点时间研究了一下Servicenow最新的财报。这公司我跟了有半年多了，一直没动手就是因为预期打的太满，现金流质...

讨论

$ServiceNow(NOW)$ 打个卡 坐等450进场

讨论

$Zoom Video通讯(ZM)$ 隔壁servicenow不是特别乐观呢 有点害怕哈哈

讨论

$Zoom Video通讯(ZM)$ 这个新功能半年多前team就有了呢，没必要刷屏吧。

讨论

$好未来(TAL)$ 还是那句话，最让人恐惧的是当不知道什么会发生，不确定性是没法定价的。不过如果结果只是罚钱和整顿的话，大家看看一年后会怎么样，时间会和好好做事的人做朋友的。

讨论

$露露柠檬(LULU)$ 虽然我是长持，怎么样都不会卖的。觉得好玩，过来猜一下晚上财报，看看自己的认知准不准。
- 国际市场和男装大卖，中国和欧洲市场大超预期。
- 会员制进展更新，进一步扩大城市范围。
- Mirror我觉得还在沉淀，这个季度拿不出什么东西。
- 明年预期不知道给什么...

讨论

$好未来(TAL)$ 另外最近的传闻我觉得大家可以反着读
-只要中考高考选拔制度还在，补习班就永远会在
-不给打广告是吧，那烧钱大战就结束了。不会有新的公司起来了，参赛的只有现在看的到的几家了
-规范化是吧，那小型教育企业都得死，有利于头部整合
当然我非常有可能是错的，不过...

讨论

$好未来(TAL)$ 这次大跌是一个加仓的好时候。聊聊现在市面上现在几家大些的教育机构。我投资的时候研究基本面。还喜欢研究管理层，平时我也是做销售的和不同的人接触，自认为看人应该还是有一点的准度的，
跟谁学： 不多评价，大忽悠，在我眼里就是0。和我前东家的CEO一模一样，说的比唱的好听...