市场机会参考

1、数字经济+新基建，多部门明确将适度超前部署这一领域
从近期央地相关政策及运营商的投资目标来看，今年5G建设力度或将更大。“稳增长”基调下，工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新基建，20多个省份明确了2022年5G、数据中心等建设计划，进一步发挥5G等新基建的规模效应和带动作用。中国联通表示2022年将适度提升资本开支，与收入增长相匹配。计划用三年左右时间完成5G网络规模建设，未来几年整体资本开支保持平稳。
A股上市公司中，新易盛（300502）目前已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付，同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。天孚通信（300394）是光器件整体解决方案提供商，产品广泛应用于数据中心、电信通信等领域。

2、这一行业与房地产“深度绑定”，这家公司与数十家百强房地产签订集采协议
据哈尔滨市人民政府网站23日消息，鉴于《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》已完成其阶段性调控使命，拟予以废止。
A股上市公司中，金牌厨柜（603180）提供专业的整体厨柜、定制及智能家居产品，与42家百强房地产企业签订战略集采协议。友邦吊顶（002718）已开发出吊顶电器（照明、 取暖等）、多材质吊顶板材（金属材料、高分子材料、MGRG新型石膏等）、功能背景墙，已与60余家大型地产公司建立战略合作关系。

3、全球电池出货占比高达8成，这一细分氢燃料电池再获政策支持
发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。规划指出，加快推进质子交换膜燃料电池技术创新，开发关键材料，提高主要性能指标和批量化生产能力，持续提升燃料电池可靠性、稳定性、耐久性。
A股上市公司中，长城电工（600192）持有新源动力股份有限公司9.38%的股份，新源动力主要从事质子交换膜燃料电池的研发、生产、销售。吉电股份（000875）拟与国家电投集团氢能科技发展有限公司等企业合资成立长春绿动氢能科技有限公司，开展质子交换膜水电解先进制氢设备研发、制造。

4、首批数据中心液冷系列行业标准将于4月1日起正式实施
由中国信通院牵头的首批数据中心液冷系列行业标准，将于2022年4月1日起正式实施，涵盖浸没式、冷板式等主要液冷方式的技术要求和测试方法，及液冷能源使用效率要求和测试方法、冷却液体技术要求和测试方法等内容。该标准的发布，有效填补了当前国内外数据中心液冷行业标准的空白。
A股上市公司中，网宿科技（300017）全资子公司绿色云图已推出多种类型液冷设备及液冷解决方案，其微型浸没液冷边缘计算数据中心已入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》，公司上海嘉定云计算中心已部分使用了液冷机柜；佳力图（603912）拥有多项核心技术，数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术等多项在研项目，其中CPU液冷技术开发设计目标及主要内容包括液冷系统的集成、液冷系统的设计等。