22日,国家发改委印发《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案(2016-2018年)》,分年度明确了137项重点工作和127个重大项目,预计总投资规模在1.6万亿左右。该方案提出127项于2016年-2018年开工建设的对东北振兴有全局性重要影响的、能够有效补短板和培育新动能的重大项目,主要涉及交通(含铁路、高速公路、机场、轨道交通)、能源、水利、工业、农业、城乡建设等多个领域。除了投资之外,振兴计划还包括供给侧改革,包括制定东北国企改革专项方案、推进供给侧改革去产能等,其中东北国企改革无疑是一大重点。受这一政策影响的主要是黑龙江省、辽宁省以及吉林省板块。作为中国昔日的工业摇篮,2015年,黑龙江、吉林和辽宁的名义GDP增长率分别为-0.29%、3.41%和0.26%,已近乎“硬着陆”,同时东三省的旧产业面临重大危机,国家在这一时刻出台实际振兴方案为经济增长打了一剂强心针。我们来看看可能受影响的概念板块和典型个股:1、国企改国企改革可以说是上一波牛市主要的推动,可惜因为配资和杠杆的因素,市场过早地进入高峰并过热,但从长远来说,这一概念会持续利好相关股票。相关股票:大庆华科(000985)、华电能源(600726)、长春一东(600148)2、供给侧改革虽然供给侧改革、去产能的口号喊了许多年,部分地区的钢铁和煤炭产量不减反增,其中也凸显出了主要的矛盾:去产能相当于断了部分省份的命脉,振兴计划的出台,给落后产能退出并让位新兴产业提供了条件。相关股票:大连国际(000881)、中钢国际(000928)、鞍钢股份(000898)3、交通交通概念涵盖的方面较为广泛,包括公路、高速公路、机场以及轨道交通等。相关股票:吉林高速(601518)、铁龙物流(600125)、龙江交通(601188)4、能源新能源、清洁能源是结构性改革的方向之一,值得市场关注。相关股票:哈高科(600095)、吉电股份(000875)、中天能源(600856)5、水利主要包括防洪涝、给排水、水力发电等,今年来由于气候因素全国各地时有洪涝灾害,以夏季尤盛,水利工程也是关注热点之一。相关股票:国中水务(600187)、金山股份(600396)、万方发展(000638)6、制造业作为传统制造业摇篮,东三省制造业改革是重中之重。相关股票:沈阳机床(000410)、大连重工(002204)、一汽轿车(000800)7、农业东三省农业产出在全国占有很大比例,如黑龙江省的大豆、小麦、玉米、马铃薯、水稻,吉林省的玉米等。相关股票:北大荒(600598)、万向德农(600371)8、城建主要包括基础设施建设、水泥建材等概念。相关股票:铁岭新城(000809)、龙建股份(600853)、金圆股份(000546)$大庆华科(SZ000985)$ $万方发展(SZ000638)$ $国中水务(SH600187)$