后面固态我可能主要关注下面5个票的节奏了,当升科技,翔丰华,三祥新材,瑞泰/中船特气,容量or产业增量,暂时不挖细分了~
1.单GWH用量是LLZTO的5倍,固态里面目前增量非常大的;
2.单价目前35W/吨起步,说明价值量是非常大的,这块短期下不来;
3.每GWH用量200+吨,整个市场供货才1000多吨,产能极具稀缺性;
我个人最看好第三点,也是产业逻辑里面最大的看点,产能短期是不够的,市场也就满足个10+GWH的样子~
瑞泰,中船我对比研究了下,中船的产能两倍于瑞泰,市值都比瑞泰有优势一些,缺点是688,所以这块大家怎么选,看自己~
$瑞泰新材(SZ301238)$ $中船特气(SH688146)$ $三祥新材(SH603663)$
中船特气
瑞泰
呆总回来啦
需求增量,供给受制于产能有限,逻辑顺畅
支持呆神$中船特气(SH688146)$
牛逼呆总
牛比
就那几个,正极,负极,龙头,以及关联供货,就4个票,厉害