| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：0 |
建议你还是多找找会议纪要看看再说吧。。。ai炒作是炒作，但是行业相关公司具体啥样，可能很多人都不知道。我现在也是知道得不多。但个人觉得服务器增速是大概率的了，ai服务器订单翻两倍，后边还有好多大厂要推出大模型呢，模型提高一代，参数是几何数增长的，需要的ai服务器越多。但是这些数据都是机构买进入后再放出来的，我们再进入就是接盘了，谁也不知道现在股价透支了多少。但是不能完全否认ai相关的需求存在。而且信创今年貌似也是大增长。
紫光要是完全收购新华3，业绩可能还真有40多亿，问题是芯片是英伟达供应的，再次加码制裁的话就难说了。ai服务器之类的企业到底有没有增速和业绩，看看pcb板块就知道了，这个板块自从前几年炒5g之后，横盘了好多年了，最近一直慢慢的爬坡在涨。另外，还需要搞懂除了ai之外，信创是不是也是真有业绩？信创是机构去年年底就在喊的板块。会不会跟之前喊的军工板块一样真的有业绩？