海螺如果仍去扩张水泥行业,那他最终会成为一家很平庸的公司,不见得比亚泰,中国建材好。
看空水泥,无外乎如下的几个论调,一是水泥的需求量早已见顶,早在2014年全国水泥产量24.8亿吨,达峰后在20亿+平台震荡,2023年水泥产量20.2亿吨,勉强维持在20亿平台,未来是回落到10亿平台还是6亿平台众说纷纭;二是房地产已经入ICU,水泥需求的三支柱之一轰然倒塌,另外固定资产投资也从旧基建...