沧海遗珠——那些小而美的偏股基金

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前文《那些又稳又赚钱的基金》,筛选了一批稳健型的偏债基金,适合保守的投资者,也有不少激进型的朋友表示不过瘾,这次找了一批规模小且长期业绩好的的偏股主动基金。

当然,我们强调的是股债配置,那些又稳又赚钱的基金是作为债类组合的部分。

话不多说。筛选条件如下:

一、规模要小。小规模基金有着很明显的优势。

首先,规模大的基金会受到双十限制,选股受限

坤坤那种基金就基本没法买小市值的公司,即使买了,也因为双十限制,在基金中的占比很小,对净值起不到太大作用。而小规模的基金这方面就明显占优。

其次,规模小的基金好管理。俗话道,船小好调头,小规模的基金管理起来也容易的多。规模大的基金买卖一只股票可能都需要很长的时间,小规模就容易得多。

再次,规模小,打新收益更明显。

打新是A股的制度性红利,是确定性的。当然,打新也是有门槛的,太小的话不利于打新,同时。规模太小的话,费用开销比例大,也有清盘风险。综合考量,这里选规模在1.5-15亿范围的基金。

二、基金类型。既然是激进型的,要求高收益,自然是要偏股基金,股票占比至少60%。

三、关注业绩基金的长期性和可持续性,要求基金成立时间5年以上,而且排名第一的基金经理2017年以来未曾更换。

主动基金主要是选人,人都换了,之前的业绩也没有参考意义了。

四、要求基金长期业绩好且晨星5年评级4星以上。

五、回撤控制能力较好。要求2017年至今的最大回撤不超过沪深300

六、由于基金的短期业绩也有一定惯性存在,因此要求过去半年收益至少为正

一共选出了30只基金,下表列出了基金规模及2017年至今的年化收益和回撤情况:

PS:只包括能够申购的基金,有A类和C类同时存在的,只列出了A类。

这里面,五年年化收益率都超过了20%,有的甚至达到了35%。

下表列出了这些基金的基金经理、机构持仓占比和晨星5年评级情况,供大家选择时参考:

当然,我们选择了这些基金,不代表就躺赢了,也要在持有的过程中,动态跟踪基金的规模和基金经理持仓等变化情况。

风险提示:基金历史业绩不能代表未来。以上仅为个人研究记录,不构成投资建议!

本文首发公众号:不在此山中

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