$拓邦股份(SZ002139)$ $格林美(SZ002340)$ $科华数据(SZ002335)$
我很早之前就答应了一个朋友要见面喝茶，一起聊聊当前的市场经济形势，却因为忙于店铺的建设而抽不开身。现在只好利用这个周日的夜晚将一些想法和思路写下来，分享给好朋友，也分享给那些一直在持续奋斗的人。
马上就要到黄金的9月，往年的这个时候是收获的季节，是大学新生入学的日子。整个城市都应该洋溢着青春和朝气，但现在这个时候却异常的萧飒。疫情给全球带来的损失据估算已经超过了2008年金融危机的5倍以上，疫情带来的全球化中断的影响则更加深远，贸易保护主义抬头，让我们作为一个全球性的制造业输出大国异常的为难。
今年是十四五的开局年，在这之前，国家已经宣布我们达到了共同小康的阶段，中断的全球化让我们孕育出了内循环的伟大智慧。疫情是个坏蛋但也是个好人，疫情让灯塔国内部混乱，我们这一次是真正的坐二望一，这是我汉民族的巨大福报，我们应该要感到幸福和幸运。
在争一之前，我们的国家还有几个薄弱的点，显然，这里面经济的快速增长并不是排在首要的。A股是政策市，这是一个确定的命题，毋庸置疑。所以我们跟着A股的脉搏，大致就能知道这未来的市场走向如何。
首先，是要军工独立。
枪杆子里面出政权，这是老一代革命前辈总结的智慧。军工产业链如果不能完全独立，那就是落后，落后就要挨打，我们始终是要被别人欺负的。所以大家可以看到这两年的军工企业的股票走得非常好，甚至国家开始采用预付款的结算形式，就是为了重点发展好军工产业。
这其中我曾伏击了鸿远电子和中航光电，获得了一部分的收益。但从投资者的角度，我不是很喜欢投资军工企业，因为几乎所有的数据和信息都是机密，不可问，也不可探寻。这是让我较早抛售军工股的核心原因。
第二，是要通信独立。
三名宇航员的升空和航天站的建立，都标志着我们将进一步完善我们国家独立的卫星通信系统，但这种浩大的工程，也唯有我们举国之力可以完成。与之相对应的是地面上我们对于5G通信基站的铺设，从投资的角度，这将是一次巨大的机会，5G是一定也必须要到来的。全国大量基站的铺设，各种元器件的大量使用，想一想就特别的性感。我已经在拓邦股份的坑中。
第三，是要能源独立。
这是三个国家基本面里最让我心潮澎湃的方向。众所周知，我国是一个贫油国。我们想要真正获得大国崛起，就一定要解决能源独立的问题。与俄结盟，打通中巴走廊，努力维护和沙特的关系，放开煤炭进口，快速通过露天煤矿开采申请，无一不是为了保障我们国家的能源安全。大家可以想一想，我们有多少年没有遇到停电的情况。中国拥有全世界都羡慕的电力系统和电网运维能力，这也是我们的幸福所在。所以，大家看到了新能源的狂飙，看到了电池的狂飙，看到了光伏的狂飙，接下来还会有风电，还会有天然气。
当下的时局，经济的快速发展已经不是首要目标，强国建设才是重中之重，民营企业会被各种纠偏，小问题也是大问题，大问题那就是送命题。在民生问题上，均富是国家的一个主动选择。而房产、教育、医疗这三座大山，一定也会被国家继续纠偏，为的是将消费力还给老百姓。我在雪球财经也曾经列过不买入清单，房产和医疗赫然在列。接下来我认为国家一定会出台政策重点扶持制造业，制造业税务优惠甚至免税非常值得期待，在下一个一百年，我们就真的能看到做了80年螺丝钉的企业和做了60年锤子的企业，好似德国的精益制造业必然业会在中国的国土上出现，只多不少。
投资、消费和出口是我们经济的三驾马车，这么多年三大基点就没有变过，这是本质。在出口上，贸易保护主义和飙涨的运费，让出口形势严峻；在消费上，前段时间一个网上流行的说8亿人负债的段子就是最好的证明，再香的烧烤也留不住口袋空空的人民；未来两年，我唯一能确定的投资机会就是国家投资，国家大力主导的投资方向，我坚定的认可并且买入。
我来股市，是为了赚钱的，不是为了回本，也不是为了看那些灯红酒绿的指数。所以我们要珍惜出牌的机会，它时刻都在身边，关键是要选择正确的方向。时代的新风已经吹了过来，我们应该努力做好那颗渺小的沙子，顺势而为，随风飘扬！
坚定的做多中国，时间会给你答案。