重仓一年多的茅台目前亏了四五个点，虽然没有买到中海油、神华、长电和中移动这些近几年大涨的，但应该也超出90%的公司。最近卖了一些腾讯和其他，加仓了比较多五粮液和洋河，古井贡B也加了一点，因为最近加的比较多，所以目前也只是亏了几个点。虽然雪球一片看衰白酒，但我好像也没看到有上行周期的行业，比较来比较去还不如白酒，经济不行感觉啥都难。中移动和电信增速在下降，增长质量也在降低；长电目前的股息还不如白酒；石油煤炭还是没什么把握；其他的消费品公司比如伊利双汇，看着账上几百亿的有息负债，觉得还是账上有大把钱的白酒好。说来说去，还是能力圈不够，即使知道白酒是下行周期（下行周期已经先后传递到三线，二线，一线，可能快到黎明前的曙光了），也找不到更好的机会。