两路向北 的讨论

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看到一篇夸天赐贬多氟多的小作文,写了以下这段
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结论完全错了。
多氟多在电池材料方面:
1 六氟磷酸锂质量纯度本身比天赐高,随着电池进入高能量密度和快充时代,竞争力越来越强;并且随着不断迭代六氟是降本的。在这个主营上天赐越来越不是多氟多的对手;电解液运输质保问题无法大量出口,六氟出口多氟多一家独大,天赐也喊海外扩张,但现在真正做到的是多氟多,说到底还是技术,技术,技术,别人不要廉价的搅拌厂;
2 多氟多有二氟等多种锂盐储备,更是有钠电全套材料的技术储备,这块天赐就完全没得比了。未来储能是电池的一大块出路,这没天赐多少份额;
3 快充时代的负极材料,高纯纳米硅粉,高纯碳化硅粉这些,多氟多通过中宁在拓展,这个天赐也是没有的;
多氟多的电池技术输出:
广汽的巨湾技研快充电池,材料和很多技术背后就是多氟多,多氟多宁福23年电池就盈亏平衡,在这个规模能盈亏平衡的独此一家。看看除了比亚迪和宁德以外其他友商,蜂巢23年电池增长幅度超过4成,可惜还是亏到裁员。整个电池从材料到技术全栈自主研发,天赐有吗?
多氟多的电子材料化工:
控股中宁硅业40%,为台积电,中芯国际供货电子特气,品级秒杀硅烷科技。等到中宁硅业IPO,市场就会看到谁是王者。中国的芯片制造方兴未艾,中宁硅业如日中天,背后就是多氟多。
从氟化铝到电解质氟化物,到氢氟酸等等干湿电子化工材料,并非杂乱无章,其实都是氟硅化合物的不断延展,是多氟多化工长期技术拓展的结晶。它非常命好地横跨了新能源和半导体两个中国最有发展前景的大产业。
天赐材料在锂电池需求爆发时是抓住了机遇,但是技术太薄弱,哪怕就是电解液主业都在流失份额,从今往后看是越来越难,多氟多则是厚积薄发,路越走越宽。

热门回复

制冷剂是氟化工的另一个分支,这块市场早就挖掘了,像巨化股份这些已经涨了很多,新宙邦股价也很坚挺。但是从弹性来说,当然是处在行业低谷且认知度很低的多氟多更有投资价值。整个市场还是以天赐材料作为电解液龙头,市值也比多氟多大一半以上。
从当前规模和利润看天赐是龙头,但是从下一轮周期看,从二者核心竞争力看则恰恰相反。
多氟多是新质生产力,相对应的我认为天赐就是旧生产力。一个是早上的太阳,一个是傍晚的太阳。
科技改变生活,改变世界。新质生产力,这个词太好了!未来的统一大市场,是为新质生产力准备的。

天赐是机构股,妥妥的龙头,多氟多只能做波段,天赐是成长公司

还要三五年啊 我已经三年多了,已经过山车 。亏30%

22年电池产业链狂飙导致库存严重,23年动力电池增速尚不如整车增速,结果整个行业去库存很惨。
24年相对比较好。比亚迪发动的围剿燃油车行动会促使动力电池维持较高增速。24年--25年是电池产业链的新一轮上升周期。但是电池在升级换代,有的企业跟得上,有的跟不上,排位会发生变化。

短时间钱多的牛,长时间认知强的牛。从液态到固态,并不是颠覆性的技术跳跃,作为对电池材料有深度研究的多氟多如果跟不上那当下很少有跟得上的企业。缺乏技术根基的企业肯定是越往后越难跟得上。

固体电池商业化进度,会影响大资金的判断的

中宁的4万吨硅碳负极是个看点

暴涨啊固态,气死了

小米,多佛多。

从来没听说做小妾能做到龙头的。技术过硬品质过硬可以跟下游平起平坐才有资格做龙头。
“龙头”在新质生产力面前就是个蛇头。
说到小米,它入股了法恩莱特5%股权。法恩莱特就是多氟多干儿子,有股份,六氟磷酸锂全部用多氟多的,焦作厂子就在多氟多隔壁。