今年来持仓还亏损10%，持仓基本没变，重仓中天科技，享通光电，对海风板块竞争和发展格局认同，海缆市场需求增量大，竞争格局好，基建发展也一定会加大陆缆光纤的使用，目前估值也是低估的，没必要更改持仓。目前欧卅能源危机继续恶化，能源价格会导致欧州制造业成本高企，国内对欧洲出口优势增大，利好在欧州出囗比例高企业，光伏，风电。俄乌冲突下，国内不受影响的板块会受益于国内外价差扩大的好处，如煤炭，铝，煤化工下源产业链等。