$Coherent(COHR)$ 对Coherent（Finisar）的评论：与MRVL在OFC第一天发表的评论类似，COHR估计，上周在GTC上宣布的新的NVLink Switch并没有改变架构，GPU到GPU的连接一直是铜缆，而光学连接则是将GPU连接到交换层。NVDA的业务发展副总裁Craig Thompson指出，Grace-Blackwell将使用铜缆进行扩展（GPU到GPU的连接），并使用光学技术扩展到最多32,000个GPU（444个机架）。这表明每个GPU的光学带宽将增加一倍，从H100 GPUs的400G增加到GB200的800G。这些评论让我们感到安心，因为尽管有铜缆的创新，AI集群内的光学内容似乎保持不变。COHR重申其800G的销售额在12月季度增长了100%以上，达到1亿美元。管理层预计即使1.6T产品在2024年下半年上市，其800G光学产品仍将继续增长。COHR预计到2024年下半年，销售额将增长3倍，达到4.5亿美元。网页链接