捋顺一下半导体板块的逻辑
1.在国内资金超发的背景下，目前逻辑最顺的就是资源通胀类的相关，当前半导体板块经过了tmt和ai，国产替代，华为手机轮番炒作后，已经利好疲劳了，筹码结构上也差，虽然国内半导体现实上处于上升周期，但股市上板块轮动到的机会都很不算多。
2.未来半导体的行情会不会到，什么时候到，以什么方式出现。
半导体行情肯定会来，在资源类炒作末端，资金可能会回流，但是形成行情需要消息面配合，未来能配置的板块是半导体设备，国产替代芯片，碳化硅等等。