2021-04-15 14:57
其实就是对FMBR认识有分歧?这技术到底是否是有颠覆性的?
总结:
1、南昌项目的不可持续性
该项目毛利很高,且期限很短(只有3年),又恰好在上市关键时期,又是江西企业做南昌项目,不免让人怀疑。
2、设备销售毛利奇高
70%左右的设备销售毛利在业内几乎不太可能,同样的污水处理设备,整体行业都没有突破性的技术出现,因此每家公司的利率水平应该相差不大,无非就是管理的好、规模效应好,毛利多一些,应该不会存在差距近一倍情况。应该是有些别的原因,现在不得而知。
3、公司回款的问题
公司2020年6月30日各项应收款及存货占比收入均大幅上升,说明回款存在问题,或是多计收入,或是少计成本。并且,有55%以上的款项为逾期账款,风险很大,是否足额计提了坏账,目前不得而知。
以上分析数据及资料来源招股说明书。
其实就是对FMBR认识有分歧?这技术到底是否是有颠覆性的?
人家政治背景强大不应该是优势嘛
很好,是值得怀疑$金达莱(SH688057)$
分析得有价值