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你好,前几天在某个帖子下面,你说过了CPA跟CFA,那就是我的前辈。
我也是cpa,毕业后这几年在深圳,且一直在事务所从事审计工作,去年开始在企业做财务,但自己想做跟投资相关的工作,去年开始考cfa,去年12月考的cfa一级,上周末刚考完二级,立志要把cfa拿到手。我现在想换跟投资相关的工作,但比较迷茫的是,不知道找投资什么岗位合适,您能指点一下嘛?

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2019-06-20 23:07

不知道你想做的投资是偏重一级市场还是二级市场,我周围有曾在四大的朋友成功转型到一级市场做PE,也有很多在二级市场做买方/卖方投研。我自己是四大做了几年之后,出国读了MBA,做了一段时间外资卖方,再转到买方做投研。

就二级市场而言,其实有审计经验,再加上一定投资经验,而且对股票投资有所热爱的话,可以找一找尝试买方机构的投研岗位。从分析员开始一步一步做起,可以往基金经理方向发展。这条路可能会很漫长,比如做7-8年还依旧是研究员。但是这个积累的过程还是会让人觉得一直有积累和进步的。

之前听说国内大型的买方机构/公募对刚毕业的研究员本科/研究生毕业学校看得比较重。但是如果能拿下了cpa/cfa的话,再加上过硬的会计/审计经验,应该还是能找到很多机会的。 不妨在准备转行之前,积累多一点投资经验,比如选几个自己能看懂感兴趣的行业进行深入研究,用雪球建立模拟组合,追踪自己的投资业绩。基本上买方面试的时候只会问几个很简单的问题:1)你看得懂那些行业?2)说出三个你认为可以立刻买入赚钱/做空赚钱的公司,为什么?3)你以往投资业绩怎么样?

还有,选择买方工作的时候,也要了解老板或者选择合适自己的基金风格。如果你是一个value的投资者,进到一个momentum style的基金,也是会很痛苦的。

希望能对你有帮助。