商品苗价,我一直都不认为是鸡周期考虑的主要因素,因为鸡苗到鸡肉出栏时间太短,没有参考意义。
需求端:这次和18年相似,18年底猪肉非后亏损底部,现在也是小飞之下亏损底部,去化也只是时间问题,下游需求鸡肉看猪肉更具参考性。
供给端:这次有禽流感叠加18年没有,22年第一波断种传导商品代24年初应该会体现,叠加现在第二波断种,供给的持续时间将会超长,远超预期。
大盘端:目前看基本一样,全球都在创新高,我们应该也不会落下
如果这样演绎的话,那18年那次是超级猪周期,现在这一次就是超级鸡周期了,底部牛吹飞起