近日，绵阳市商业银行（以下简称绵阳银行）发布2023年年度报告和2024年一季报。出乎意料的是，多年来绝大多时候能录得同比两位数增长的营业收入和归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润），在今年一季度猛地踩下了“刹车”。
其中，归母净利润增速从去年一季度33.56%的高增速，骤降30多个百分点，落至2.4%。营业收入甚至出现了负增长。2023年中旬正式进入“2000亿俱乐部”的绵阳银行，是否已经出现了增长乏力？
增长急刹车
数据显示，截至2024年3月末，绵阳银行资产总额达到2226.5亿元，负债总额2089亿元，2024年第一季度实现营业总收入13.59亿元，净利润6.27亿元。
看上去这一数据对于一家非上市的区域城商行而言，不算太差。
横向比较，该营收和归母净利润的规模与已上市的厦门银行、无锡银行等相差无几，后者在27家已上市区域性城商行中，大约排在21、22位左右。
但是，从纵向来看，绵阳银行自2020年以来，营收和净利润增速表现较好，绝大部分披露期，业绩增速都能达到两位数，其中2019年末到2023年一季度，绵阳银行多期营收同比增幅最低值都在19%以上。
2023年中报、三季报、年报数据显示，绵阳银行营收增速开始急剧放缓，这三期数据分别为14.62%、10.08%、6.79%。到2024年一季度，营收增长彻底刹车，规模同比下降8.21%，这是2019年以来的首次营收规模同比下滑。
净利润方面情况略有不同，“刹车”踩得更急。
与营业增长的持续性不同，绵阳银行净利润增长有明显的大小年区分。
其中，2021年中报到年报，绵阳银行归母净利润数据增幅都在25%以上，2022年一季报到三季报则只有不到10%的增长，2023年全年各期归母净利润增长重回20-40%左右，但今年一季度再度刹车，增速降至2021年以来的最低水平。
这种情况并非行业普遍现象。以规模、盈收相近的无锡银行、张家港行来看，并没有发现这么突出的“大小年”变化。
“2000亿俱乐部”的增长压力
2023年中报，绵阳银行正式进入“2000亿俱乐部”。在规模接连攀升的同时，随着息差收窄的行业“大势”，绵阳银行的增长压力也悄然而至。
数据显示，绵阳银行净利差由2021年的2.26%，逐步下滑，到2024年一季度已经降至1.81%。净息差也从2021年2.48%逐步收窄，其中2023年年末降至2.28%，但到今年一季度也再无法维持2%以上，已降至1.95%。
进一步看，今年一季度绵阳银行不仅利息收入同比下滑18%以上，手续费及佣金净收入更是同比40%以上，下滑幅度惊人。同时投资净收益也从此前2023年报、三季报、中报、一季报各期同比增长都在45%以上的良好势头“戛然而止”，同比增幅收窄至3.91%。
此外，更让市场关注的是，此前绵阳银行规模的激增中，四川地区普通投资者明显的感受是，绵阳银行的定期存款利率相对较高，具有吸引力。但今年以来，随着息差压力加大，这一吸引储户的“金钥匙”已经逐渐失效。据了解，绵阳银行三年期、五年期定存利率今年以来已连续多次下调。
事实上，绵阳银行近年已在筹备IPO。今年年初，其曾召开2024年工作会议强调，要“扎实推进加快A股IPO步伐”。目前，四川省A股、H股上市银行已有成都银行和泸州银行，筹备IPO的银行更多。在增速刹车和息差收窄的压力下，如何高质量进行IPO，是当前绵阳银行领导班子亟待回答的问题。