1、当下两大方向：围绕硅料产能释放（淡化价格，本月价格没有下行可能，短期也很难出现大幅度下跌）布局，哪些环节增厚EPS（电池片+组件、粒子+胶膜）；新技术趋势已经是不可阻挡，渗透率伟大共振，估值弹性大
2、若符合其中一项就可买入，符合两项，空间更大。
3、硅料支撑月度排产当前是25-27GW，已显示大尺寸电池片+粒子已经出现紧平衡，Q4硅料产能预计支撑30-35GW月度排产，这些环节将更为紧缺，预计持续到2023年Q2节前备货
4、明年硅料供给预计480-500GW，若再紧缺，那我也认了应该会出现相当于俄乌战争级别的利好。
5、新技术是渗透率的伟大共振，估值弹性大、供需错配红利应就在当下启动，主要方向是Topcon，很快会兑现到财务报表上，HTJ、钙钛矿虽不是当下主流，但也是新技术方向。
6、若看好粒子，胶膜也应该不错，格局当下时点退居次席，盈利能力的大贝塔最重要
7、看好标的可详细交流
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