03-20 09:12
改名了,去掉熊,开启牛市
昨天也说了,ai不行就快跑。
我们的持仓倒也还行,看着电广的一个板,超讯的4个点还赚了一些,鼎通昨晚看到消息,早上4个点买了一丢丢,结果来了个大惊喜, 20cm。但我是在它和兆龙之间二选一的,都买就漂亮了。
其他的没啥,就看ai应用能不能企稳,仓位集中在存储,这块儿亏不了多少,涨价是必然的。主要看hbm和ddr,其他的逻辑没那么硬。尤其是hbm,供需比不到1%,完全是极度紧缺的状况。但一直没找到好的标的,也就华海诚科做做t玩。
新开一支大为股份,越看越喜欢,这个位置非常漂亮,也是存储赛道,完全值得搏一把
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