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昨天还有朋友找我聊投资的机会，我发现大家对2023年剩下的两个月还有2024年都非常乐观，都在预期“吃饭行情”和指数级别的行情。
对此我深表疑虑！！！
我确实不知道会不会有指数级别的行情，但我有三个观点必须表达：
第一，我不期待“吃饭行情”。
“吃饭行情”的潜台词是一波反弹，也就是一波流，反弹完，该跌还得跌，谁受益呢？
能够抓住反弹并减仓的人受益，绝大部分普通投资者，甚至想做波段的投资者，可能都没有受益。
这样的行情期待了干什么？
反正我不期待，而且，我更期待市场能够在这里慢慢企稳，逐步走出底部区域，真正的形成一波长期的、慢慢的上涨，真正让普通投资者都能够享受到资本市场大发展的红利。
这是我的期待，也是我的愿望，我也坚信，这是可以实现的。
第二，2024年不一定有指数级别的行情。
首先，我期待有指数级别的行情，但这种一致性预期，往往会有落差，行情是在分歧中走出来的，不是在一致性预期中形成的，这玩意儿就是金融行为学的反馈。
如果让我再说说逻辑，我有两个看法，一个呢，慢慢涨可能更符合各方面需要，另一个呢，就是存量经济还在转型，增量经济还在突破。
这就牵扯出了我的第三个观点：
第三，真正的投资机会大概率在增量。
成长，可能成长才是相对较好的投资机会；
一般来讲，成长有更多的可能性，有更高的容错率，市场低谷的时候，可能正是布局的好时机，而市场一旦回暖，你说谁更受益呢？
而且，这里还有一个大的逻辑，是很多投资者忽略的，那就是整个中国经济还在转型期，这个转型既有外部“去全球化”带来的被动出清，也有我们主动的“供给侧”改革。
所以，存量经济方面，可能包括制造业、房地产等似乎都得经过类似煤炭的供给侧改革，才能完成转型，而这个阵痛期，可能才只是个开始，什么时候结束不知道，但2024年看起来，应该不会结束吧？
有“供给侧”的出清，就可能有增量的空间和机会，那么这个机会在哪里呢？
答案很明显，大概率在硬科技，包括半导体芯片、新能源、AI人工智能、国防军工，这些方向是目前整个世界产业链的上游，关系着国家的地位以及人们的收入；
答案还有，包括生物医学、互联网科技、新型消费品，这些改善人们生活质量的方向，也会有机会；
答案还包括农业，重要的资源品，这些也关系着国计民生。
2024年，投资的大机会大概率在增量方向！！！
你看，上表中，哪些是增量部分呢？
关于市场的短期的走势，讲真的，现在声哥一点都不担心，它是就此一骑绝尘的向上突破，还是选择二次探底的反复折腾，由它去，我只是能够清晰的感知到，整个市场的趋势大概率已经发生了根本性的变化，投资中国资本市场、做好中长期的布局，正当其时。
其他的，随它去吧。
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文章精选：
7、向死而生：2023年9月策略报告（第1040篇周策略报告2023.08.27）
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