3月19日，英伟达在GTC 2024上发布GB200超级芯片，单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU，提供720PFLOPs训练性能+1440PFLOPs推理性能。互联模式通过NV Switch实现，其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式（高速背板连接器），可实现大幅节约成本，外部则使用光互联形式（光模块-I/O连接器）。整体有望带动高速连接器需求提升。
连接器的市场应用很多，有汽车、通信、计算机、消费电子、轨道交通、航空航天等。
这次发布的GB200使用了IP架构进行外部连接。此外，GB200的内部连接使用了铜连接和光连接两种方式，其中铜连接采用类背板的连接方案。黄仁勋在演讲中强调了GB200的重连接方案，并指出其成本下降了六倍，同时表现出了良好的性能和功耗。
铜连接和光连接并不是非此即彼的关系，也不存在铜进光退的问题，所以那些带节奏的说光模块不行了，不是蠢就是坏。只是铜连接这边有边际变化，背板连接器的价值量占单台服务器的3%到5%，未来的需求增长将推动背板连接器的发展。
其实连接器的标的在之前研究新能源汽车的时候，都有研究过，很多都是重合的。
下面就就把重要的个股全面梳理下。
华丰科技：公司长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案，公司核心客户包括华为中兴等公司。
兆龙互连：公司的主营业务是数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售，公司高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心与云计算领域。
鼎通科技：公司的主营业务是研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件，公司I/O连接器及其组件已研发至QSFP 112G系列，目前正在逐渐小批量试产中。
陕西华达：公司主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等三大类，公司生产的部分高速连接器可用于算力服务器硬件，华为是公司重要客户之一。
博创科技：主营高速铜缆DAC、AC。
得润电子：公司连接器应用于电脑/服务器。
新亚电子：公司主营业务是电线电缆的研发、制造和销售，公司产品通信线缆及数据线材应用于5G通信用小基站及5G宏站，大型公共场所通信，数据中心。
金信诺：在数据中心及超算领域目前公司提供的产品主要为在线缆、连接器及组件类产品。
得润电子：目前公司连接器产品主要应用于电脑、服务器、汽车等公司光纤连接器产品包括单芯及多芯 MPO 光纤跳线等，主要服务于4G/5G通讯，应用场景包括数据中心。
致尚科技：数据中心、FTTH 及FTTA等，客户包括 SENKO、特发信息等知名企业。
奕东电子：公司主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。
意华股份：公司主营业务为连接器及其组件产品研发、生产和销售。公司是一家专注于连接器的研发、生产和销售的公司。
立讯精密：逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域。
铜连接，高速背板连接器是AI服务器的一个分支，全球高速直连铜DAC电缆前15强如下所示。
中国的企业主要有立讯精密、兆龙互联、金信诺，这三家都是上市公司，兆龙互联去年上半年炒作AI的时候已经炒作过，今年又被再次炒作了。
总结，高速直连铜（DAC）电缆和高速背板连接器是AI算力的分支，价值量相对于服务器、光模块来说要小很多，但这个方向股价在低位，又有边际变化，还是值得关注的。
昨天集体涨停，今天预期会分化，重点关注龙头能不能走出来。