03-19 20:06
老哥水平高
发布GB200相较于GH200,GB200性能全面提升,尤其在#推理端性能提升明显,对于GPT万亿模型参数,在FP4计算格式上,GB200的效果是H100的约30X。目前GB200的生态合作伙伴不断扩大,包括AWS、谷歌、微软、甲骨文等,#相较于GH200,GB200有望大幅放量,#推动光模块配比关系大幅提升!
铜互联形式:NVSWITCH集成在服务器内部,通过采用铜互联,成本节约6倍。
这里重点要关注的是通互联模式,而不是光互联模式,受此刺激,上述连接器铜缆集体涨停了。
这波行情演绎到现在,从前面的硅光龙头罗博特科,AI服务器龙头高新发展,到现在的飞行汽车龙头万丰奥威。
看到没有市场永远喜欢新的东西,因为老的东西已经审美疲劳,轿子又重,看好的人多,新的东西就不一样了,了解的人还不多,有预期差。
当然并不是说老的就不涨了,因为长期来看,股价的上涨还是要靠业绩驱动,比如光模块有业绩的,去年调整之后,这一波又新高了。
这就是市场不断前进的规律。
$高新发展(SZ000628)$ $万丰奥威(SZ002085)$
老哥水平高