结合我这段时间对AI的理解和研究,提出六大先进生产力,把握住这六大先进生产力基本上就能把握住AI算力的产业链。
这六大先进生产力分别是:
1、AI服务器是服务器中的先进生产力。
2、硅光新技术是光模块中的先进生产力。
3、HBM高带宽内存是存储芯片中的先进生产力。
4、AIPCB是PCB中的先进生产力。
5、液冷是服务器散热中的先进生产力。
6、华为是国内自主可控的先进生产力。
上面就是我总结的关于算力的六大先进生产力,这个就是道,然后由这个道去展开,我们就知道我们要去把握哪些核心票了。
接下来我将逐一展开说一说。
1、AI服务器是服务器中的先进生产力。
关于AI服务器之前也写过不少,联动式上涨,推演式前进,把范围再缩小一点,重点就关注五只票就行了。
2、硅光新技术是光模块中的先进生产力。
光模块我们主要关注的核心票是中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技、华工科技、罗博特科、源杰科技、铭普光磁等。
硅光新技术主要就是中际旭创、罗博特科、源杰科技、光迅科技、铭普光磁。
3、HBM高带宽内存是存储芯片中的先进生产力。
HBM主要关注SK海力士和三星那边的产业链的公司,主要是香农芯创、华海诚科、赛腾股份。
4、AIPCB是PCB中的先进生产力。
AIPCB周末专门写了文章,主要关注三只票就行了,沪电股份、深南电路、胜宏科技。
5、液冷是服务器散热中的先进生产力。
液冷的话很多都是服务器公司自己做,单独的第三方液冷公司不是很好,而且很容易跟新能源的散热重合。
6、华为是国内自主可控的先进生产力。
华为汽车:赛力斯
华为算力+鸿蒙:软通动力
华为PCB:深南电路
华为医药:润达医疗
华为机器人:科力尔
上述基本上就是这些了,除了上面这些,我们还要动态关注一些边际变化的票,比如铭普光磁互动易说研制出了800G硅光模块,市场给了两个一字板,这就是基本面重点的边际变化。
上面都是最主要的一些,并不代表一层不变,也有走的比上面的票更强的,所以我们也要关注边际变化,关注预期差。
这篇文章应该是最精炼的总结和梳理了。