出海逻辑今天有所扩散，前面已经写文章专门总结过，今天再次简要梳理一下：
【出海光模块】
美国的人工智能股涨得如火如荼，叠创新高，那么A股这边给他们供货的必然也受益，6月21日以来也调整大半年了。核心还是中际旭创、天孚通信、新易盛，此外小票这边剑桥科技、联特科技、华西股份，剑桥科技这次强势是有边际催化，华西股份是6月份那波冲顶时候的补涨龙。
【出海电气设备】
出海电气设备三杰海兴电力、华明装备、三星医疗，一波回调20、30日线后，今天触底回升，目前还是处于主升浪中。
【出海家具家居海外仓】
这个重点关注的就是五支票，海外仓的乐歌股份，办公椅的恒林股份、电动沙发的匠心家居、爆款保温杯代工的嘉益股份，此外还关注美股上市的大健云仓。
乐歌股份今天大涨13.55cm，应该是有资金认可海外仓逻辑。
【出海游戏应用】
游戏上周四就有异动，今天大涨，恺英网络、姚记科技涨停，上次出了游戏监管新规后，对国内的游戏有点怕了，我认为重点还是要关注出海游戏股。
应用也是重点关注出海的，昆仑万维、万兴科技，今天人工智能联动性还是很好的，不光光模块涨，大模型和应用也涨，科大讯飞是久违了的涨停，昆仑万维大涨12个多点。