都西算了,海兰信用不上了,西边没海
3U:飞腾芯片,景嘉微显卡,左江\中科驭数DPU,复旦微电\安路科技 FPGA的逻辑门阵列芯片
服务器异构芯片平台(chiplet)集成设计-芯原股份
第二部分通信传输:光模块新易盛、中际旭创、剑桥科技、天邑股份、星网锐捷
还有个就是绿色海底节能IDC:海兰信
欢迎补充@霸蛮invest
都西算了,海兰信用不上了,西边没海
都西算了 西部不靠海啊
很完善了,数据中心用的冷却液(含氟)也会需求大增,海兰信建设速度太慢也没推广开,海南也不是算力枢纽建设节点。
凡事抓核心,数据中心成本最高、采购最多的就是CPU、GPU、闪存、硬盘,还有DPU。就算只有小部分采用国产CPU、GPU那也是巨大增量。中美脱钩的情况下谁也不敢把CPU、GPU的希望全寄托在Intel、AMD、英伟达手上。除了这三家美国公司,国产替代能有接替希望的只有飞腾和景嘉微,除了成本最高、最重要的这几大核心芯片,数据中心其它组成部分可替代性太强了。$景嘉微(SZ300474)$ $易华录(SZ300212)$ $英维克(SZ002837)$
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这行比较熟悉,补充几个:
一个服务器机箱几百瓦,一个机房放几百上千个,一个机房就百万瓦,热死,机房散热空调必备:佳力图
服务器之间高速数据通信与连接:光模块连接器(中际旭创,新易盛,剑桥科技,光迅等);服务器与服务器之间,机房与机房之间需要光纤连接通信:长飞光纤,亨通光电,中天科技等
服务器机房后期维护:银信科技
服务器机架机柜:上市公司也有几家
服务器配电电源模块,UPS备电模块等等,A股也有几家
服务器融合存储功能,现在服务器内有固态硬盘或机械硬盘,存储是一个增量(上市公司相关的可能没有,国科微勉强算)
主营服务器PCB的好像没有
服务器芯片几乎全是intel和AMD,国产的基本没有,澜起科技有自研的服务器
芯片国产替代?除非国产光刻机出来。现在28nm光刻机都还没影呢想什么呢
全国产吗?那估计有点悬
学习
这些标的都不是柚子的菜,还得找弹性标