$旗滨集团(SH601636)$ 是否杀得太过头了?? 4季度和1季度已经是差不多最差的时候了,假设全年都这么差,150亿营收也有25-26亿净利润吧?每股收益1元左右。说下我几点看法:1,以每股1元收益计,市盈率12. 2、下半年或者年底开始,光伏玻璃就陆续释放产能,目前的旗滨完全没有考虑其光伏的估值 3、对比其他建筑玻璃企业,旗滨是成本控制最好的,毛利率最高,4、公司2015-2021年分红比例分别为94.61%、44.98%、67.34%、65.06%、58.13%、50.77%、49.61%。5、2015年至今,公司高管基本无减持股份,甚至增持更多,去年位于28元的高位,也并未出现高位套现的情况,现在还公司回购。外加实控人增持。 以上是个人的一点粗略看法