$国电电力(SH600795)$ 尝试分拆一下国电电力。1. 水电部分，川投买大渡河10%的股份是40亿，所以大渡河估值是400亿，国电占了80%权益，2021年国电电力的水电板块利润25亿，大渡河是21.7亿，其他水电利润有3.3亿。这部分权益比例未知。大渡河估值400亿是可以的，就算2022年来水最差的情况...