第三季度养猪亏损或没赚几个钱的大概率仅仅炒作只会昙花一现的,因为这些猪企无论是作为周期股还是消费股将来估值都是高的令人恐怖,如今这些猪企因为炒作使得头均市值更是高的吓人
一、从表可以得出几个结论
1. 排除正邦这个特例外,大部分猪企能繁见顶时间是2022年底。
2. 相比于2022年底,牧原是唯二能繁增长的企业,另外一个是新五丰,他有大额并购,是个特例。
3. 傲农、新希望、正邦去化最大,新希望相比其自己的21年高点去化40%
4. 不是企业小就有弹性。
二、那么猪价什么时候反转呢,预计在24年年中吧,而且这个周期不会让人失望,结合各家的资产负债表可以研究,没有三年基本修复不了,这次去化是惨烈的,但他还是来了。
三、当然有几个不严谨的地方。
1.生产性生物资产代表能繁不一定准确
2.没考虑母猪生产性能提高;
3.上市猪企不代表整个行业
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新希望(SZ000876)$
第三季度养猪亏损或没赚几个钱的大概率仅仅炒作只会昙花一现的,因为这些猪企无论是作为周期股还是消费股将来估值都是高的令人恐怖,如今这些猪企因为炒作使得头均市值更是高的吓人
一个疑问,生产性生物资产要随着猪价降低而减值吧?
第三季度养猪亏损或没赚几个钱的大概率仅仅炒作只会昙花一现的,因为这些猪企无论是作为周期股还是消费股将来估值都是高的令人恐怖,如今这些猪企因为炒作使得头均市值更是高的吓人
价格稍有好转,农村居民的养猪也会跟上。现在的经济状况,农民只能在土地里刨食,顺便养些猪呀鸡呀的。农民收入太低了。
弱弱地说一句,猪周期可能和地产周期有关联性
在24年年中的依据是什么
好
大概什么时候见顶呢?今年十一月份?
能繁不是直接有数据吗?
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