03-30 05:59
每股2收益的打底。管理层估计都不敢这么说,24年产量降10%,还有煤价一直在探底,长协占比才三四十,还能保证8%的股息???那为什么不去神华兖州陕煤确定性不是更好。现在直接买恒煤不就相当于山煤明年的股息???纯属交流
按24-26年分红承诺,管理层大概率确定了几件事:
1.煤价窄幅波动,毛利稳定
2.自产有稳健增长,成本稳定,毛利稳定
3.贸易煤作补充,在长协和进口预期下,也提供稳定利润
如此每股收益2.0打底,分红1.20,现价股息率7%。
长线年化8-10%的回报,加上期间波动收益,还不够好吗?
每股2收益的打底。管理层估计都不敢这么说,24年产量降10%,还有煤价一直在探底,长协占比才三四十,还能保证8%的股息???那为什么不去神华兖州陕煤确定性不是更好。现在直接买恒煤不就相当于山煤明年的股息???纯属交流
多买点,周一股价靠你拉升了,别嘴炮
别说8%,6%都难保,没有持有的理由
我也不持有,也没太深入研究,纯属讨论
24年业绩估计30亿,每股1.5,分红0.9
预期1.6一年比较合理。。。。。分红1。。。股息率6%。
但有个问题。。。三年之后怎么搞。。。。
我还是先不动手,观看一下再说
我理解,人家只是承诺后面两年把赚到的利润拿出60%以上来分红,但到底能赚到多少利润,现在谁都不知道。
加仓还是缓一下为好