$广汽集团(SH601238)$ $腾讯控股(00700)$ $如祺出行(09680)$
网约车出行服务公司如祺出行(09680.HK)，于6月28日起至下周五(7月5日)招股，预计2024年7月10日在港交所挂牌上市，中金公司、华泰国际、农银国际联席保荐。
如祺出行，计划全球发售3000.48万股(占发行完成后总股份的14.70%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎34.00至45.40港元，每手100股，最多募资约13.62亿港元。
假设每股发售价39.70港元(发售价范围中位数)，如祺出行预计上市总开支约8460万港元，包括1.275%的包销佣金、1.225%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
如祺出行是次IPO引入4名基石投资者，合共认购最高约8.201亿港元的发售股份，其中控股股东广汽工业认购不超过35.20%的发售股份或3.8038亿港元，小马智行认购5311万港元，滴滴旗下Voyager认购2.3197亿港元，WeRide(文远知行)认购1.5465亿港元。
如祺出行是次IPO，募资净额约10.07亿港元(按发售价中位数计)：约40%将用于自动驾驶及Robotaxi运营服务研发活动；约20%将用于集团出行服务产品升级及运营效率提升；约20%将用于在集团实施地域扩张战略过程中扩大用户群、提高品牌知名度及提升市场份额；约10%将用于在出行行业价值链中建立战略合作伙伴关系、投资及收购；约10%将用作营运资金及一般公司用途。
如祺出行是次IPO，中金公司、华泰国际、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括TradeGo Markets、利弗莫尔证券。
招股书显示，如祺出行在上市后的股东架构中，广州国资委控制90%的广汽工业直接持股22.68%、通过广汽集团(02238.HK，601238.SH)旗下中隆持股12.84%；腾讯(00700.HK)通过Tencent Mobility持股15.87%；广州公交集团持股4.90%；小马智行持股5.37%；国轩高科(002074.SZ)，通过合肥国轩持股2.54%；朱伟航先生通过红峰投资持股2.45%；Zhang Jie女士通过达溢投资持股2.45%；Feng Jun先生、孙艳红女士通过China Drive持股2.45%；滴滴通过Jovial Lane持股5.79%；蒋先生通过Ruqi Mobility(a)持股0.05%；股权持股计划Zhixing BVI、其他高级管理层控股公司、致行I信托、致行II信托持股3.95%；丰田、三井住友银行等，通过SMBC信托持股1.47%；瑞盛亚洲通过DMR持股1.45%；广州广商鑫富持股1.21%；广州工控持股1.21%；广州科创合行持股0.91%；广州科创产业持股0.72%；深圳鑫睿丰盛持股0.80%；广州开发区氢城持股0.32%；广州辰途华杰持股1.05%；广州璟珑持股0.32%；共青城新意睿安持股0.45%；成都赤鼎持股0.32%；韶关融誉持股0.23%；广州汇垠新能源持股0.33%；佛山凯盛壹号持股0.16%；广东瑞浩一号持股0.56%；广东瑞浩二号持股0.19%；广民投新能源持股1.28%；广东恒新智行持股0.25%。其他公众股东持股5.42%。
如祺出行，成立于2019年，作为中国的出行服务公司，主要提供网约车服务。如祺出行现为全球首个推出有人驾驶网约车与Robotaxi商业化混合运营的出行平台，也是国内首个拥有商业化自有Robotaxi车队的出行服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按交易额计，如祺出行是大湾区第二大出行服务平台，市场份额5.6%。截至2023年12月31日，如祺出行主要在九个聚焦城市(大部分位于大湾区)运营。根据弗若斯特沙利文的数据，截至2023年12月31日，如祺出行在大湾区的用户渗透率超45%，排名第二。同时，根据交通运输部发布的资料，截至2023年12月31日，如祺出行的交通运输部订单合规率17次名列第一。
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