2024年6月12日,来自浙江宁波的宁波海上鲜信息技术股份有限公司 Ningbo Haishangxian Information Technology Co., Ltd.(简称"海上鲜”)向港交所递交招股书,拟香港主板挂牌上市。
海上鲜招股书链接:
海上鲜,成立于2015年,作为一家致力于海洋经济数字化赋能的综合服务企业,为参与者提供海鲜销售业务、海鲜撮合服务、燃油及油品销售业务、海上通信及IT解决方案服务以及供应链管理服务。
海上鲜的业务核心在宁波市环带地区及宁波市的宁波-舟山港,并辐射至包括拥有中国主要沿海城市,例如宁波象山港和奉化港、广西防城港、福建福州港、辽宁丹东港、山东烟台港等在内的多个地区。
根据CIC报告,作为海洋数字化服务提供商,于2022年,海上鲜在中国的海鲜销售业务收入所占市场份额为0.2%,在中国的燃油及油品销售业务在船用燃油市场所占市场份额为0.3%。
HSX APP为海上鲜的核心数字化及线上线下综合服务工具,公司目前通过HSX App经营海鲜销售业务、燃油及油品销售业务以及供应链管理服务。
海鲜交易
公司最开始的海鲜业务采用撮合模式,将上游销售商与下游买家联系起来,通常收取海鲜交易价值的0.3%作为撮合服务费。目前从撮合模式基本过渡至直销模式。HSX App方便客户通过在线订购来采购海鲜,同时支持线下销售流程。
燃油及油品交易
公司利用宁波-舟山港的战略位置和有利的政策举措,公司的HSX App可使渔业经营者及行业参与者随时随地方便地订购海上加油及油品。
供应链管理服务
凭借公司在海鲜产品方面的经验和知识,能够评估用作抵押品的海鲜产品的价值和质量,同时协助潜在借款人收集贷款申请的基本数据。
海上通信及IT解决方案
公司在渔船上安装海上Wi-Fi通信设备,使渔业经营者能够在海上作业期间进行通信及获取外界的信息。公司的海上Wi-Fi设备最初使用北斗卫星,随后升级为高通量卫星系统。公司提供软硬件一体化的IT解决方案服务,以协助当地政府建设、运营及维护与海洋经济相关的IT管理系统。
招股书显示,海上鲜在上市前的股东架构中,
叶宁先生,直接持股18.39%,通过控制宁波信息、宁波管理分别持股5.09%、4.67%,合计持股28.15%;
徐立华先生,持股6.86%;
汪海明先生,持股4.04%;
徐先生、汪先生,通过控制宁波海禾间接持股8.65%;
叶先生、徐先生、汪先生为一致行动人,合计持有上述约47.71%的股份。
卓尔智联(02098.HK),通过武汉卓尔持股18.21%;
张彤、马文静、曹莉平、雷军等控制的杭州顺赢,持股10.66%;
宁波农商,持股4.9%;
厦门硅谷,持股2.81%;
北京元德,持股2.81%;
成都沛坤,持股2.67%;
江苏大河,持股1.78%;
Shell plc(SHEL.US),通过壳牌资本持股1.78%;
成都创新,持股1.31%;
华夏大地,持股1.31%;
深圳中农网(最终股东包括卓尔智联02098.HK、农产品000061.SZ等),持股0.85%;
阿里关联方杭州圆景,持股0.85%;
杨乐钧先生,持股0.85%;
宁波浙大,持股0.65%;
成都微风,持股0.45%;
成都枫桐,持股0.38%;
成都成创,持股0.03%;
海上鲜董事会由8名董事组成,包括:
3名执行董事:叶宁先生(董事会主席兼总裁)、乐仁龙先生(副总裁)、楼靖娟女士(叶宁先生的配偶);
2名非执行董事:齐志平先生、李木勇先生;
3名独立非执行董事:林毅先生、陈军先生、刘仲纬先生。
监事会3名:吕晖女士、毛铁成先生、张卫东先生。
除执行董事外,高管包括董事会秘书、联席公司秘书刘晓凡女士。
招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年,海上鲜的营业收入分别为人民币11.98亿、14.27亿和9.14亿元,相应的净利润分别为人民币4534.2万、3412.3万和3580.3万元。
海上鲜是次IPO的中介团队主要有:国泰君安、东兴香港为其联席保荐人;岭峰资本为其财务顾问;中审众环为其审计师;锦天城为其公司中国律师;锦天城(香港)、史蒂文森黄为其公司香港律师;竞天公诚、金杜(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;戴德梁行为其物业估值师;灼识咨询为其行业顾问。