宏信建发,成功在香港IPO上市

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$宏信建发(09930)$ $远东宏信(03360)$ 

2023年5月25日,宏信建设发展有限公司Horizon Construction Development Limited (简称"宏信建发”)(09930.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

宏信建发,来自天津,分拆自远东宏信(03360.HK),作为中国领先设备运营服务提供商,具有综合设备组合及强大的服务能力,提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,宏信建发是中国最大的设备运营服务提供商。公司亦是高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统设备运营服务市场的领导者,根据弗若斯特沙利文报告,按2021年在中国的设备保有量计,宏信建发在三个市场内均排名第一。

宏信建发是次IPO全球发售3.64694亿股,发行价为每股4.52港元,募集资金总额约为16.48亿港元。预计超额配股权将不会被行使。

宏信建发是次IPO引入7名基石投资者,包括天津滨疆、中联重科(01157.HK,000157.SZ)、浙江鼎力(603338.SH)、临工重机、恒立液压(601100.SH)实控人的实体Xinheng、上海普陀科投、上海新金环等合共认购约11.07亿港元的发售股份。

招股书显示,宏信建发在上市后的股东架构中,远东宏信(03360.HK),持股71.72%,通过控制Farsighted Wit Limited持股5.52%,合计控制77.24%的投票权。何子明先生的配偶刘丽放女士,通过Lanjin Limited持股0.95%; 徐工机械(000425.SZ)拥有约50.95%的徐州市徐工荟金并购产业基金,持股4.82%;中联重科(01157.HK,000157.SZ)的间接子公司中联重科国际贸易(香港)持股1.52%;高瓴资本,通过GSPR Holdings Limited,持股1.01%;浙江鼎力(603338.SH),持股1.01%;临沂临工机械集团拥有约65.98%的临工重机国际有限公司,持股1.01%;Terex Corporation(TEX,NYSE)的的间接子公司特雷克斯国际控股,持股0.51%;招商银行(03968.HK, 600036.SH)的间接子公司隆成有限公司,持股0.51%;其他公众股东持股11.41%。

截至午间收市,宏信建发每股报3.30港元,大跌26.99%,总市值为105.51亿港元。

宏信建发(09930.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

华泰国际、花旗、招银国际、星展亚洲为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中银国际、申万宏源、国泰君安、交银国际、建银国际、农银国际、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券老虎证券、华盛资本为其联席牵头经办人;

安永为其审计师;

天元、贝克·麦坚时分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

方达、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;

宏信建发招股书链接:

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