$百果园集团(02411)$ $天图投资(NQ833979)$
百果园集团(02411.HK)，于今日(12月29日)起至下下周一(2023年1月9日)招股，预计2023年1月16日在港交所挂牌上市。
百果园集团，计划发售7,894.75万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎5.00至6.20港元，每手500股，最多募资4.89亿港元。
假设每股发售价5.60港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，百果园集团预计上市总开支约7600万港元，包括3.5%的承销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
百果园集团是次IPO引入3名基石投资者，合共认购1.50亿港元的发售股份，其中诺德股份(600110.SH)全资附属公司香港百嘉达、道森股份(603800.SH)全资附属公司南通道森、和利果菜总经理叶荣钜先生，均各自分别认购5000万港元的发售股份。
百果园集团是次IPO募资所得：约45.0%将用于改善及加强集团的运营及供应链体系，主要通过加强研发能力、培育自有品牌产品、系统性优化加工、分配物流及仓储系统以及会员管理；约25.0%将用于升级和改进集团的核心IT系统及基础设施(主要为中台)；约25.0%将用于偿还集团部分有息银行借款；约5.0%将用作集团的营运资金及一般公司用途。
百果园集团是次IPO，摩根士丹利为其独家保荐人，其他承销商包括招银国际、复星恒利、第一上海、富途证券、老虎证券。
招股书显示，百果园在上市后的股东架构中，余惠勇先生, 直接持股24.3173%，此外余惠勇先生、徐艳林女士夫妇通过深圳惠林持股3.7284%，通过控制雇员持股平台宏愿善果、恒义利投资、汇智众享,分别持股8.2174%、7.6420%、2.7241%，余先生有权行使46.6292%的投票权；焦岳先生，通过员工持股平台合顺利如, 持股2.9650%； 李宏伟先生, 持股1.2883%；黄伟雄先生, 持股1.1712%；苏镁松先生, 持股0.5856%；黄创如先生, 持股0.3318%；郑志键先生, 持股0.3318%；陈德忠先生, 持股0.1952%；恒旺, 持股0.1845%；天图投资(833979.OC)，通过天图兴北持股5.8560%、天图兴慧持股2.3750%、天图兴苏持股1.1313%、天图天投持股0.8409%、天图兴顺持股0.5542%、天图兴思持股0.4282%；中金资本，通过中金浩泽持股3.0783%、新余独角兽持股3.02%、河南战新持股2.0172%、伯乐一号持股1.7028%、白马四号持股0.1164%； 深创投，通过深创投持股0.5062%、红土股权持股0.5062%、屹唐红土持股0.2025%； 越秀金融(000987.SZ)，通过明睿八号持股1.3616%、广州越秀持股0.4035%；招商基金持股3.02%；星鑫投持股2.4218%；知春股权持股1.8117%；领誉基石持股1.5129%；上海自贸区三期持股1.4736%；中信股份持(00267.HK)旗下的中信农业通过鲲信襄益持股1.0225%；苏州源瀚持股1.0086%；才金涛先生持股0.9231%；刘刚先生持股0.8290%；金雅福持股0.5856%；方舟资产通过前海股权持股0.5856%；张云根先生持股0.4891%；吴先锋先生持股0.4559%；深圳先驱通过卓璞持股0.3069%；陈继宏先生持股0.1761%；田建樟先生持股0.1753%；李萍女士通过新余硕果持股0.1676%；晨光股权持股0.1306%；刘运华先生持股0.1213%。其他公众股东持股5%。
百果园集团，成立于2001年，是中国最大的水果零售企业，公司主要以「百果园」及「果多美」两个渠道品牌进行运营，根据弗若斯特沙利文，按2021年水果零售额计，百果园为中国水果零售行业第一大公司，占1%的市场份额，亦在中国所有水果专营零售企业中位列第一。
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