3D MEDICINES 思路迪,成功在香港IPO上市,香港第54家未盈利生物科技公司

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2022年12月15日,3D Medicines Inc. (思路迪医药)(01244.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

3D Medicines,来自上海,成立于2014年,致力于为癌症患者,尤其是需要长期治疗的患者研发肿瘤药物,公司的核心业务模式是通过联合合作开发、许可引进及自主发现等方式,开发及商业化肿瘤产品及候选药物。截至最后实际可行日期,思路迪已建立一条包含1款核心产品及11款候选药物的管线,其中核心产品恩沃利单抗(恩维达®)为公司的支柱产品,已于2021年11月获批并于2021年12月商业化,另有七款其他候选药物处于临床阶段。

3D Medicines是次IPO全球发行发售1,635万股(行使超额配股权前),发行价为每股24.98港元,募集资金总额约为4.08亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发245.25万股,额外募资约6,126.35万港元。

招股书显示,3D Medicines在上市后的股东架构中,龚兆龙博士合计控制29.08%股权;先声药业(02096.HK)持股9.02%;深圳倚锋持股5.40%;中信建投持股2.10%;泰格医药(003347.HK,300347.SZ)合计持股1.84%;韩国风投公司Smilegate Investment合计持股1.47%;Advantech Capital持股1.23%;高瓴资本 Hillhouse持股0.61%;徐州臻心创业投资持股3.63%;熊磊博士通过Hopeway持股3.30%;深圳屹峰通过Guofeng Precision持股2.87%;芜湖博荃逸飞股权投资持股2.52%;于明芳先生通过Pavilion Soar持股2.05%;老虎证券持股1.84%;鲁信创投(600783.SH)通过Lucion VC 3 持股1.68%;Lucion VC 5 持股0.87%;深圳博荣共盈三号持股1.54%;张志祥通过Rainbow Beauty持股1.48%;江南春通过JAS Investment持股1.31%;Aves Capital持股1.31%;上海星之芒信息科技持股1.28%;华风茂通过东翰国际持股1.21%;上海来硕通过CEG Beaux持股1.06%;新世界发展(00017.HK)通过Grow Lighthouse Project持股1.05%;Golden Sail Ventures 持股1.05%;Smart Vietory持股1.00%;Charm City持股0.99%;上海瑞夏投资持股0.92%;共青城海德鼎创投资持股0.84%;Ng Shan Shan持股0.84%;Able Legend持股0.83%;珠海横琴兴锐远航持股0.82%;Saint Seiya 持股0.74%;CHARIOTSPC FUND持股0.61%;Manyee Engineering持股0.61%;HONG JINXIU持股0.45%;CosmicStar Ventures 持股0.39%;雷禾Raderwo Limited持股0.39%;CoastTown持股0.37%;GloryGain Engineering 持股0.35%;Rising Capital持股0.32%;潍坊达创数控设备持股0.31%;StarUnion Industries持股0.30%;Sheenway International持股0.27%;RichFull Enterprises持股0.25%;富乔鑫资本JMC Capital持股0.25%;Powerful Kirin持股0.21%;Tao Qiling持股0.21%;Unite Choice持股0.20%;香港安丞达投资持股0.18%;Regal Sky持股0.07%;MaxGain Engineering持股0.06%。参与全球发售的投资者持股6.40%。

截至午间收市,3D Medicines每股报30.35港元,大涨21.50%,总市值为77.59亿港元。

3D Medicines(01244.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司中信建投国际为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

信银投资为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

建银国际、华融国际证券、利弗莫尔证券、农银国际、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

山高国际证券、力高证券、华盛资本、富途证券胜利证券为其联席牵头经办人;

安永为其审计师;

通商、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;

中伦、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

汉坤为中国知识产权法律顾问;

弗若斯特沙利文为其行业顾问;

3D MEDICINES 思路迪招股书链接:

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