蓝领终身服务平台「优蓝国际」,在港交所递交招股书,拟香港IPO上市

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2022年12月13日,来自上海的优蓝国际控股股份有限公司 Youlife International Holdings Inc. (以下简称“优蓝国际”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

优蓝国际招股书链接:
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主要业务

优蓝国际,是中国领先的蓝领终身服务平台,凭借科技的赋能,帮助蓝领人才提升自身技能和实现终身职业发展。根据灼识咨询的资料,按2021年蓝领终身服务产生的收入计,优蓝国际在中国的蓝领终身服务平台中排名第一。

优蓝国际自2014年起深耕蓝领人才市场,于2014年推出了在线招聘网站优蓝网、2015年推出「优蓝招聘」APP、2018年推出微信小程序。公司为蓝领人才提供全面的终身服务,包括职业教育服务、人才招聘服务、雇员管理服务、市场服务。

职业教育服务

蓝领职业教育服务网络包括职业教育委托管理服务、自营学校、专业共建项目及技能培训。截至最后实际可行日期,优蓝国际在全国范围的职业教育网络共包括在委托管理模式下的23所职业学校、1所自营学校、37个专业共建项目、9所技能培训学校,覆盖全国16个省份或自治区的46个市或县。

人才招聘服务

通过在线招聘平台及线下服务交付点组成的OMO招聘服务体系,提供多渠道的蓝领人才招聘服务。公司根据招聘的蓝领人才数量向企业客户收取服务费,而不会就招聘服务向蓝领人才收取费用。截至最后实际可行日期,在优蓝招聘注册的蓝领人才超过1900万人,公司数据库中的简历数超过2160万份。

雇员管理服务

主要提供雇员管理服务下的外包服务,为公司的企业客户持续稳定提供高素质蓝领人才,于2019年度、2020年度、2021年度以及2022年上半年,公司外包服务项下的月均蓝领人才人数目分别达8,132人、6,743人、6,822人及4,981人。此外,较少情况下公司也为企业客户提供其他人力资源解决方案。

市场服务

优蓝国际亦向委托管理模式下所管理的职业学校的学生提供市场服务,主要包括消费服务、餐饮服务,于2022年6月30日后,开始运营学生宿舍,并为企业客户提供福利服务。

股东架构

招股书显示,优蓝国际在上市前的股东架构中,

王云雷先生通过Youtch Investment持股15.94%

18名包括雇员及投资者等股东持有的Tking International,持股11.89%;

田正军先生,通过Lander Investment,持股5.36%;

朱立东先生,通过ZLD Investments,持股1.01%;

贺继永先生及Bradbury Private,通过Foreveray investmen,持股0.79%;

雇员激励平台Golden Hero,持股0.78%;

雇员激励平台Golden Sunshine,持股0.65%;

早期投资者李群先生、冯正兵先生、罗小伟先生通过ChuanMinTch,持股0.26%;

受限制股份单位计划Lanxin Blue,持股14.31%;

王云雷先生可行使上述股东的投票权,合计控制50.99%的股份,为控股股东。

卜辰辰先生,通过Xinyihui持股1.48%;

卓星煜先生,通过Vstar Jiuying持股1.72%;

中信股份(00267.HK),通过Admiralty,持股0.49%;

罗成先生,通过Huajingchuan Investment持股1.18%;

上海久有及江苏省盱眙国资委通过Xuyi Jiuyou持股5.30%;

叶建荣先生、叶心怡女士,通过Yongchaoer持股1.06%;

中南精英(北京)管理咨询,通过Zhongnan Ruiying,持股1.01%;

邵钧先生,通过北京创合汇智持股0.75%;

电魂网络(603258.SH),通过Esoul Interactive持股0.53%;

金萍女士、施春华女士,通过Ruxin Jingfeng持股0.97%;

铭心企业管理咨询,通过Beijing Mingxin持股4.63%;

盈睿资本,通过Winsdom Wanmu、Winsdom Hyty分别持股2.72、0.78%;

三七互娱(002555.SZ),通过37 Funfly持股0.78%;

叶翔先生,通过VisionGain持股1.36%;

建银国际海外,持股4.39%;

Sino-Ocean,通过达快持股4.06;

丰博恒瑞企业管理,通过Feng Bo Heng Rui持股3.84%;

Maison Capital,通过MS Prosperous持股2.10%;

Pacific Treasure,持股1.53%;

宋佳骏先生、宋玢阳先生,通过Dingxiang Investment持股1.33%;

Bradbury Private,持股0.98%;

致远互联(688369.SH),通过Sheng Tai持股0.44%;

中金公司,通过Bluesail Limited持股0.42%;

Trustbridge,持股5.16%;

       

公司业绩

招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年,优蓝国际的营业收入分别为人民币6.65亿、6.36亿、7.38亿和3.04亿元,相应的净利润分别为人民币-1.92亿、-0.12亿、-2.21亿和-1.18亿元,相应的经调整净利润分别为人民币-1.60亿、-808.1万、-1,737.7万和417.0万元。

中介团队

优蓝国际是次IPO的中介团队主要有:麦格理、建银国际为其联席保荐人;安永为其审计师;海问、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;环球、盛德分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。