2022年11月23日，来自河南漯河的卫龙美味全球控股有限公司 Weilong Delicious Global Holdings Ltd (以下简称“卫龙食品”)在港交所更新聆讯后的招股书。
卫龙食品招股书链接：
昨日有市场消息称，卫龙食品将开始香港IPO上市前投资者教育，据报考虑在IPO中筹资不到1.5亿美元。
卫龙食品，其于2021年5月12日、11月12日先后两次在港交所递表，并于2021年11月14日通过港交所聆讯，但因市场环境欠佳而押后上市，后于2022年6月28日重新递表并通过聆讯。据此，卫龙食品招股书将在12月28日前后失效，如在此之前招股上市，则无需再次递表。
卫龙食品，来自河南漯河，作为中国最大的辣味休闲食品企业，专注于辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年零售额计，卫龙食品在中国辣味休闲食品市场排名第一，市场份额达6.2%，且在调味面制品、辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌，95%消费者年龄在35岁及以下。
招股书显示，截至2022年6月30日，卫龙食品的经销网络覆盖县域的数量由2021年底的623个缩减至592个，所覆盖的零售终端数量由截至2021年底的约69万个增至约73.5万个。
招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，卫龙食品的营业收入分别为人民币33.85亿、41.20亿、48.00亿和22.61亿元，相应的净利润分别为人民币6.58亿、8.19亿、8.27亿和-2.61亿元，相应的经调整净利润分别为人民币6.59亿、8.21亿、9.08亿和4.25亿元。
招股书显示，卫龙食品在上市前的股东架构中，控股股东为刘卫平、刘福平兄弟通过和和全球资本持股84.45%；员工激励平台卫龙未来发展持股2.04%；其他投资者包括CPE源峰持股4.26%、高瓴持股2.26%、腾讯(00700.HK)持股1.23%、云锋基金持股1.23%、红杉资本持股0.55%、Duckling Fund持股0.55%、厚生投资持股0.55%、海松资本持股0.41%、CWL Management XVIII持股0.21%，河南财政厅及漯河经开区管委会旗下的上海泓漯持股2.26%。
卫龙食品是次IPO的中介团队主要有：摩根士丹利、中金公司、瑞银为其联席保荐人；普华永道为其审计师；通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。