2022年1月10日,来自上海的医达健康医疗科技控股有限公司EDDA Healthcare and Technology Holding Limited (以下简称"医达健康") 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年7月9日递表失效之后的再一次递表。
医达健康招股书链接:
医达健康,成立于2003年,是智能精准外科解决方案的创新先行者,公司的使命是成为提供智能精准外科解决方案的全球创新领导者,造福全球医生及患者。
医达健康拥有逾15年专注于精准手术解决方案的经验,已逐步建立全面及完整的精准手术解决方案产品线,产品组合主要包括以下:
经皮手术机器人(IQQA-Guide系列)。IQQA-Guide系列是公司自主研发的经皮手术机器人,包括我们的核心产品IQQA-Guide 1.0 (MII)、其适应症扩充版本及IQQA-Guide 2.0 (SI-ROBOT)。IQQA-Guide 1.0 (MII)于2015年11月获得FDA批准,随后通过国家药监局的创新医疗器械特别审批程序于2020年1月获得国家药监局颁发的三类医疗器械注册证书。
精准外科解决方案。主要包括IQQA-3D、IQQA-Liver和IQQA-eQMR,该等软件旨在利用患者器官的全量化定制3D影像,在进行术前计划和术后评估时为医生提供协助。
耗材产品。产品组合亦包括与IQQA-Guide系列兼容的一次性外科手术耗材产品,例如电磁导航针和导航转接器。
医达健康的精准手术解决方案拥有良好的商业化记录。通过IQQA-3D及IQQA云平台,已在中国协助超过80,000宗精准手术,覆盖由复旦大医学管理研究所刊发的100强医院中的60多家。公司于美国获得2011年北美弗若斯特沙利文技术创新奖及2016年北美弗若斯特沙利文产品领导力奖,并成功渗透包括梅奥医院(Mayo Clinic)等多家全球知名医院。
招股书显示,医达健康在上市前的股东架构中:
钱建中博士 QIAN Jianzhong,持股6.56%;
魏国庆博士 WEI Guoqing,持股3.15%;
范黎博士 FAN Li,持股3.15%;
曾小兰博士 ZENG Xiaolan,持股1.57%;
ESOP,持股2.40%;
中国银行(03988.HK)旗下的宝立发展 Brilliant Link,持股18.69%;
软银旗下的SVF II Cortex Subco (DE) LLC,持股17.34%;
软银中国SBCVC IV PH Company Limited,持股10.47%;
经纬中国Matrix Partners,持股10.37%;
晨兴资本,通过Meco Venture Limited,持股11.32%;
挚信资本,通过Trust bridge Partners IV, L.P,持股5.23%;
奥博资本OrbiMed,持股0.72%;
其他投资者,包括World wide Healthcare Trust PLC (2.89%)、DFJ DragonFund China II, L.P (1.74%)、Peppertree Capital LLC、3W Healthcare Fund、Deanna Katz Declaration of Trust、Cheng-Chung Liang、The PH and LL Trus、Chin-Tu Chen、George Shalchu Geh、BIOMED GLOBAL、华兴资本、Yu Cheng Chou、Jen-Fu Huang、Aaron Bobick、Wang, Hsuan-Ni、Zhihong Huang、Jung-Chih Su合计持股9.03%。
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前十个月,医达健康的营业收入分别为 2,005.9万、2,230.3万和4,843.9万元人民币,相应的研发开支分别为2,486.9万、2,956.4万和4,847.5万元人民币,相应的净亏损分别为2.47亿、2.86亿和 7.93亿元人民币。
医达健康是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。