康耐特光学(02276.HK)，于今日(11月30日)起至下周四(12月9日)招股，预计12月16日上市。国泰君安为其独家保荐人。
康耐特光学，计划发售 1.2160亿股H股，90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介乎4.46港元至6.10港元，最多募资约 7.42亿港元。
假设每股发售价5.28港元(按发售价中位数)，康耐特光学公司预计上市总开支约7,290万港元，包括3.5%的包销佣金(无酌情奖励费用)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。
康耐特光学是次IPO募资：约46.4%将用于提高上海生产基地及江苏生产基地的产能，约19.9%将用于加强研发实力，约10.3%用于加大销售及营销力度，约10%用作营运资金及一般企业用途，约8.1%将用于提升生产效率及工艺的技术，5.3%用于偿还银行借款。
紧随IPO之后，康耐特光学控股股东费铮翔先生，持有49.87%的股份；两个雇员持股平台上海书云、上海风畅分别持股4.31%、2.80%；舟融联尔，持股3.50%；嘉兴慧奕，持股3.50%；范森鑫先生，持股2.86%；钱耀明先生，持股2.58%；黄安芬女士，持股1.43%；兰志平先生，持股0.65%；公众股东持股28.50%。
康耐特光学是次IPO，国泰君安为其独家保荐人，其他包销商包括瑞丰国际、长雄证券、领智证券。
康耐特光学(02276.HK)，为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，产品销往超过80个国家。根据弗若斯特沙利文报告，按树脂眼镜镜片产量计算，康耐特光学于2020年在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为8.5%。
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