现有上市公司公开发售新股这种形式过去比较少见。英国保诚(02378.HK)在香港上市11年，宣布在香港向公众进行公开发售(Public Offer)。
9月20日，保诚宣布，拟以国际配售及公开发售方式，发行1.308亿股或5%新股，相当于占发行股本5%，最高发售价为每股172港元，集资最多225亿港元，每手50股，公开发售部分入场费8686.66港元，今天起接受认购。新股预计于10月4日开始交易。
保诚预期，若采用最后实际可行日期在港交所的收市价每股162.40港元计，发行新股所得款项净额(经扣除估计包销费用及其他应付开支后)约208.50亿港元(26.80亿美元)。其中，约175.05亿港元(22.50亿美元)预期将用于赎回现有高票息债务，余下所得款项净额会拨入英国保诚的中央流动资金。
保诚执行总裁Mike Wells表示，现时集团完全专注于亚洲及非洲长期结构性增长机遇，是次股份发售将可保持及提升英国保诚财务灵活性。
保诚执行董事田弘诺(James Turner)表示，今次新股融资目的之一是扩大投资者基础及增加股份流通量，冀能成为恒生综合指数成分股，并被纳入「港股通」。他认为，目前集团业务专注于亚洲及非洲，业务前景明确，料会吸引到投资者的兴趣。
保诚指，分拆美国业务Jackson Financial Inc.后，现时完全专注于亚洲及非洲的长期结构性增长机遇，拓展业务能力，目前在有关地区拥有超过1700万名寿险客户，冀2025年能够服务5000万名客户。
英国保诚，于1848年在伦敦创立，并于57年前立足香港。英国保诚于2010年在香港上市，获双重主要上市地位。于2019年分拆M&G后，集团的监管机构由英国金融审慎监管局变为香港保监局。于2021年9月13日，集团完成了Jackson分拆事项。英国保诚总部位于伦敦及香港。近年来，集团及其雇员(包括主要行政人员)的办公地点已进一步转移至香港，目前约60%的总部员工位于香港。
截至发稿时间，保诚报163.00港元，涨3.30%，总市值达213.17亿港元。
