嘀嗒出行,再次递交招股书,拟香港IPO上市

 $蔚来(NIO)$   $京东集团-SW(09618)$   $携程集团—S(09961)$  

2021年4月13日,来自北京的嘀嗒出行 Dida Inc.(以下简称“嘀嗒出行”)向港交所递交招股书,拟香港主板上市。这是继其于2020年10月8日递表失效之后的再一次递表。

嘀嗒出行招股书链接:

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主要业务

嘀嗒出行,作为中国领先的技术驱动出行平台,旨在创造更多的交通运力,同时减少对环境的影响。公司采用双管齐下的策略,通过顺风车平台减少私家车出现空座的浪费情况,并通过公司的智慧出租车服务来改进全国传统出租车打车及管理。

 

根据弗若斯特沙利文报告,于2019年:

按顺风车搭乘次数计算,嘀嗒出行经营着中国最大的顺风车平台,占据66.5%的市场份额。

按出租车搭乘次数计算,嘀嗒出行在中国出行平台中排名第二。

顺风车平台

公司凭借先进技术,将熟人之间的零星事件转变为在陌生人分享相近出行路线的大规模常规出行。截至2020年12月31日,嘀嗒出行在全国366个城市提供顺风车平台,拥有约20.7百万名注册私家车主,包括约1080万名认证私家车主。仅准许认证私家车主于完成公司的验证过程后通过公司的平台提供顺风车搭乘服务。自公司成立至2020年12月31日为止,共为约4200万名顺风车乘客提供服务。

出租车网约服务 

截至2020年12月31 日,嘀嗒出行已在86个城市提供了出租车网约服务,并与17个城市的市级或区级出租车协会建立了战略合作伙伴关系。公司亦与西安地方交通部门及出租车协会开展全面智慧出租车合作,并准备将该合作模式复制至沈阳、徐州、南京、杭州及中山等其他城市。


盈利模式

嘀嗒出行,主要通过向平台提供顺风车搭乘的私家车主收取服务费产生收益。于2019年8月,公司通过向出租车司机收取服务费,开始在试点城市将出租车网约服务变现。亦通过向第三方商家出售应用程序内的广告位提供广告服务

股东架构

根据招股书披露,嘀嗒出行在上市前的股权架构中,最大股东是5brothers Limited,持有 34.43%的股份,拥有50%的投票权。5brothers Limited是五位联合创始人共同控股公司,五位联合创始人宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、段剑波先生、李跃军先生,分别持有5brothers Limited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%、8.06%。

其他股东主要有:

湖北长江蔚来新能源产业发展基金(蔚来资本基金I),通过Leap Profit Investment Limited持股17.34%;

EVE ONE (蔚来资本基金II),通过SMART CANVAS INVESTMENT持股4.14%;

蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital,通过STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%;

易车控股(BITA),通过易车香港持股4.95%;

NBNW Investment(是一家由 NBNW Seeds Limited全资拥有的投资控股公司,而李斌先生为财产授予人、保护委员会及投资委员会成员以及受益人)持股2.07%;

肖蓉女士,通过BothWealth Fund持股2.09%;

IDG通过IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P,分别持股9.07%、1.16%; 

华兴资本,通过Eastnor Castle持股7.15%;

高瓴资本,通过HH SPR-IV Holdings持股4.14%;

京东集团(09618.HK,JD),通过Sumptuous Canna持股4.14%;

携程(TCOM),通过Ctrip Investment Holding持股2.86%;

Trustbridge Partners持股1.43%;

Lupin Capital Fund I L.P.,通过Lupin 2 Co持股1.40%;

国创中鼎,通过杭州铭杉投资合伙持股1.04%;

Moussedragon持股0.37%;

员工持股平台持股2.09%。

公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,嘀嗒出行的营业收入分别为人民币 1.18 亿、5.81 亿和 7.91亿元;相应的净利润分别为人民币 -16.77 亿、-7.56 亿和 -21.94 亿元。按经调整利润净额(非国际财务报告准则计量)计算,其相应的净利润为人民币 -10.68亿、3.16亿和3.43亿元。

中介团队

嘀嗒出行是次IPO的中介团队主要有:海通国际、野村国际为其联席保荐人;德勤为其审计师;汉坤、威尔逊为其公司中国律师、公司香港律师;天元为其券商中国律师;凯易、欧华 为其券商香港律师;弗若斯特沙利文为独立行业顾问。

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