$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$
今年专业做储能电池的企业今年有戏，亿纬锂能二季度排产情况来看，280ah、314ah已经出现供不应求的现象，大单体储能电芯产线布局初见成效。叠加锂电产能扩张限制，大单体储能电芯应该会有一段舒服的时间。相反侧重点在动力电池的企业，反应速度以及产线产能布局不足，如果现在进入280ah、314ah已经有点晚，只能提前布局350-400ah甚至更大规格的单体电芯。储能这波是技术路线的升级、新产能限制带来的短暂性供不应求的缺口。赣锋锂电的储能电池理论上也会有戏，且看二季度锂电池出货。