$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$
我个人猜测,锂盐价格的历史大顶就在新能源汽车补贴彻底取消的前3个月(前提是没有人为因素,比如战争抢夺资源)。假设2024年取消全部购置税,2023年9-10月就是锂盐价格的历史大顶,如果2024年只取消一半购置税,那么大顶就会延后。个人认为2025年完全取消的可能性比较大,而2025年之前锂盐都是紧缺的,那么锂盐的历史大顶应该在2024年10月左右。至于价格是多少,就是锂盐现货价格+购置税减免对应的碳酸锂成本,个人估计是20万/吨。预计历史大顶的价格不会低于70万,高点不好猜,但应该不会超过100万。
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至于锂盐会在什么价格运行,我认为2025年以前会一直在45-60万的价格震荡。具体原因晚点再给大家讲,包括中远期,锂回收、云母矿的产能清退价格区间也会详细讲一讲。欢迎交流关注!