本周交易：
7月26日清仓港股海螺水泥 ，卖出价格38.6港币元，卖出额占股市总持仓大概2.5%，卖出金额买入同道猎聘。海螺水泥，期初还赚了一些，且做过一个波段，拉低了成本，但完全无法抵挡这持续的下跌，最终亏损-13%左右。
7月26日买入猎聘同道 ，买入价格14.18元，买入额占股市总持仓大概2%
7月26日卖出$瀚蓝环境(SH600323)$ ，卖出价格22.38元，卖出额占股市总持仓大概1%
7月27日卖出清仓陕西煤业 ，卖出价格11.14元，卖出额占股市总持仓大概1%，没有亏损
7月26-27日买入 $长春高新(SZ000661)$ ，两次买入平均价格326元，买入额占股市总持仓大概3%
7月27日买入 $腾讯控股(00700)$ ，买入价格466港币，买入额占股市总持仓大概2%
交易理由：
1.买入猎聘同道
按照之前的计划越跌越买，逐步执行，按计划每下跌1港币加仓一次，当前同道猎聘成本已经降到16.7港币。当前股价14.36港币，市值折合62亿人民币，对于当前猎聘来说是合理偏低的，预计今年营收27亿左右，同比去年增长50%，同比2019年更是接近翻倍的增长（当然这里有一定收并购并表的因素）。
预计2021年净利润应该能够做到3个亿，按照当前市值，也就22PE。这个估值，我个人认为对比较低了，完全按照传统企业给的估值，中国人力资源招聘行业年增长应该也有10%+，这个估值已经将未来可能被Boss不断打压的预期放进去了。个人认为，根据20多年互联网人力资源招聘行业发展历史来看，这个行业并不想其他互联网行业一样，赢家通吃，马太效应，而是大概率各站一席之地，大企业HR不止把预算投到一家里。因为没有一家能够做到真正的网罗天下英才，与其他网络招聘重合度高。如果继续下跌到12.6港币以下，我将继续加仓。
我个人认为瀚蓝和陕西煤业当前都还处于偏低估的区域，但为什么卖掉呢，就是因为长春高新实在是跌出明显低估了，而我又完全没有现金，只能调仓换股了。
3.买入长春高新
很遗憾，本周还是买贵了些，平均成本在326元，没有买在300元以下，但实际要真心想买谁也无法保证买在最低点，金磊的电话会议很明确，他不会离开高新且未来金赛还有很多正在拓展的领域和方向，都是非常好的赛道，并明确上半年业绩接近50%，这一点我也不怀疑，我在年初就预估了全年高新利润在43亿左右，当前没有改变。我是怕长春高新像火箭一样，突然就窜上去，错失了绝好的机会，所以等不了，赶紧买入了。
4.清仓港股海螺水泥
海螺水泥无疑是低估的，1600亿RMB的市值，大几百亿的类现金净资产，每年300多亿的利润，超低的市盈率。唯一的是水泥价格最近一直下行，成本端煤炭价格一直上涨，造成海螺股价持续下跌。当前确实不是一个好的卖出点，但实在没办法，更让人垂涎三尺的小企鹅腾讯跌出了我的预期，到了480港币以下，只能调仓换股，清仓海螺，买入腾讯。
5.买入腾讯
腾讯跌到这个价格实际上超出了我的预期，我认为腾讯能跌到合理估值区间就不容易了，竟然还会跌入低估区间，甚至竟然跌到500港币以下，本周最低到了422港币！
按照计划在450-480港币之前，咬着牙融资又加了点腾讯。这个时候明显就是之前对市场先生不了解，这么优秀的企业也可以这样下跌到20PE，我的子弹密集的打在570-600港币之间，本周加仓后成本在544港币。后悔自己竟然晕头的在几个月前在700多港币时还买入加仓了，那个时候腾讯已经接近50PE了。
当前的腾讯应该是被ZF关于校外教培的绝杀给吓趴下了，特别担心游戏被严打，尤其是当前未成年人玩腾讯游戏并充值的大有人在，预估实际占比不低于20%
而我认为，国家最多不会鼓励，但当前也不至于再打趴下一个行业，前两天新华社刚刚发了安抚资本市场的文章，也充分说明，ZF不是不管不顾一味地乱冲杀。并且，ZF也不至于傻到自断膀臂（外国势力正想干掉腾讯呢）
腾讯不一定马上起来，也没关系，咱们可以慢慢熬，坚信TA能爬起来。
截止今日，2021年年化收益为-25.21%
今年亏损非常严重，远超2018年，主要来自长春高新、好未来、中国平安，以及腾讯等一众互联网中概股被反垄断打压而低迷。成也萧何败也萧何，盈亏同源。
如果从春节算起到现在，整体跌幅更是达到了35%。
当前持仓中，大部分在我的表格中被标为绿色或浅绿色，意思是当前该公司股价合理偏低或者已经进入买入射程。半年前，我的表里几乎没有标记为绿色或浅绿色的，我还着急来着，是不是我的估值体系太保守，现在看来真不是啊！很多票甚至已经低于我的买点区间的最低值！
所以，做投资一定要有耐心，守得花开，同时为自己留足安全边际，宁可错过，也不要做错！不要被公司股价短期几天，几周，几个月内的上下波动打乱节奏，眼光应该更长，要从年的维度去看，钟摆效应，市场先生很可能会在未来的某个时间（也许几个月后，也许1-2年后），给你一个更合适的报价，非常考验人的耐心。（例如：腾讯近一年的走势，如下图）所以要有定力，定力来自哪里，来自对企业深入研究后得出的企业价值。
做投资尤其是二级市场的股权投资，是非常考验人性的，是非常反人性的！很难战胜人性的贪婪和恐惧，很难有足够的耐心等待很久很久，等待好价格的出现，等待企业业绩不断增长，慢慢变富！我想这就是大部分股民是亏钱的重要原因之一。
当前持仓：
腾讯33%，长春高新17%，京东11%，房产水泥9%，猎聘8%，阿里6%，平安7%，消费电子7%，洋河5%，瀚蓝环境5%，美团3%，好未来1%，其他观察仓4%，现金-16%（融资）
下图是我的持仓比例图，图中还有我对该股票的买卖点位的判断，以及相关说明，级别是我根据企业护城河深度和广度对该股票优秀度的大概判断（强大的护城河会带来高毛利和持续增长的利润）。现金出现负值，是在港美股使用了少量杠杆融资的缘故。
S为最高级，属于伟大的企业（腾讯）；
再次是A，属于比较优秀的企业（比如洋河、恒瑞医药、CXO）；
B+属于还不错的企业（比如立讯精密、万科、宋城演艺、瀚蓝环境）；
B+以下企业，我一般情况下是不考虑买入持有的。
好企业也需要有好价格！
下周加减仓计划：
下周加减仓计划清单里的股票大幅减少，主要是因为实在没有子弹，不想融更多钱了，要保障全部持仓腰斩再腰斩，不至于出局。下周如果还再出现以下绝世好机会的话，只能调仓换股了。当然也许也没啥可以调的了，也就躺平了。
1.万科，如果下跌到20元以下，考虑加仓
2.长高，如果下跌到280元以下，加仓
3.猎聘，如果下跌到12.6元以下，加仓
4.腾讯，如果下跌到420港币以下，加仓
5.恒瑞医药，如果下跌到50元左右，加仓
以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议，投资有风险，盈亏自负！
独立思考是投资者最基本的能力和素养，如果没有独立思考能力，建议还是尽早远离股市！