$海光信息(SH688041)$ 3Q23营收低于预期，关注行业信创招标落地

考虑今年信创采购节奏延缓，我们下调归母净利润预测至10.49/13.25/22.41亿元（前值：14.08/18.08/24.04亿元），给予30x 23PS（可比公司一致预期25X 23PS），对应目标价72.9元，“买入”评级。

曾经的华泰给海光制定了120的目标价，现在直接接近砍半。