$万润科技(SZ002654)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $香农芯创(SZ300475)$ 万润上周五大跌，现在出来吹恐怕不大合适，可能会被各种喷，股票一跌很多老师产业链，杀猪盘言论甚嚣尘上。涨得时候可不见他们。
我其实一直逃顶都挺准的，这次万润天量意识到了短线风险，当天减了一些。但是第二天走的不弱又买了回来，还加了仓（以前6成仓盈利60多个点）到8成，主要是比较看好万润走强，导致回撤厉害。目前还有30个点利润。这种操作是值得反思的，后视镜看的话短期还是得相信量价关系。
不过将错就错的来讲，我并不认为万润到了历史大顶，我是最开始喊150亿的，其实在我心里何止这点市值呢？万润的逻辑长期走成10倍股我一点不奇怪，在我看来在现有预期的情况下300亿是比较合理的估值，至于后续的话就要业绩说话了。
但是为什么万润科技没有走出剑桥或金桥那样的走势呢？答案就是环境不同了，当时剑桥金桥是坐的AI大潮，顺流而上，而现在万润有点逆水行舟的意思，大盘缩量，经济数据各种质疑导致做多资金相当谨慎。
还有一点美光和解的干扰也是这波内存下跌的助力。相信我，美光永远不会被原谅，矛盾已经不可调和。只有国产可控才是未来。
我个人认为AI作为工业革命的导火索，股价还是在山脚。股票都是在质疑中上涨。当时新能源也是一波大回调再开启上涨，如果国内不努力将在AI竞争中输掉国运，这不是危言耸听，AI对生产力和科技的助力都被低估了。ASML使用了英伟达提供的AI工具一个生产环节效率提升40倍。其实国家已经逐步会意识到了紧迫性。这也是最近大力推进算力中心建设的原因，先把基础打牢。万润可以将会乘着AI大潮，国产替代，内存周期反转实现壮大。
有位老哥在喊千亿万润，虽然有点夸张，但是不失为我们对国产内存在国内立足，走向世界的美好祝愿。
到达目标市值前不看空万润。答应我~虽然最近很难，但是我觉得阳光就在不远处。