| 发布于: | 雪球 | 回复：13 | 喜欢：0 |
必然有机会啊，否则我看个啥；看4680对PTFE带动，以及制冷剂明年的爆发力。
4680现在的问题是量产难，据我观察，最近几个月，4680还是有点进展的，某券商预测，23/24的4680出货量20/100Gw，按照120吨单耗，对ptfe需求为2400/1.2万吨，明年似乎带动还是比较有限，PTFE以及上游的R22似乎很难复制PVDF和R142b的行情，但个人认为，边际作用不应该低估，因为R22作为二代制冷剂，本身明年也有一定的涨价预期，PTFE边际也有带动，一旦4680量产突破，二级给PTFE的估值肯定会很高
另外就是制冷剂，明年三代制冷剂都不会亏钱的，各家会主动限产，二代盈利预计会相对好，明年整体制冷剂能赚钱，能赚多少其实比较看需求，也要消化库存，但后年制冷剂起来的概率就很大了，之前切换到二代，R22一度单吨利润可以到10万附近，制冷剂赚额度的钱，确定性很高的，而且弹性很大。